本篇精选销售易CRM销售云模块489个高频实战问题，涵盖客户线索录入与分配、商机推进与预测、报价与合同管理、回款跟踪、销售漏斗分析等核心场景，帮助销售团队和管理者快速解决日常操作难题。
本篇共收录 489 个高频实战问题
销售云（489题）
Q：是否可以控制打印功能的权限？
在系统后台的模板打印中设置是否允许用户打印。
Q：哪些字段支持疑似查重设置？如何设置？
当前标准对象销售线索、联系人、销售机会支持疑似查重设置。在系统后台，进入对象管理页面的查重规则中进行设置。
Q：价格表中无法展示产品型号系统标准字段。
未开通CPQ license。
Q：导入的数据会影响公海池的回收时间吗？比如客户导入订单。
会影响。
Q：导入客户数据所有人是否支持导入更新？
只有自建，已领取，赢单的客户覆盖导入不更新所有人，其他可以覆盖更新所有人。
Q：客户里面的系统标准字段行业为什么不能添加选项？
此字段引用了通用选项集里面的字段，需要在系统后台，通过通用选项集添加。
Q：线索里面的系统标准字段线索来源为什么不能添加选项？
用户需要通过系统后台的销售云设置，在销售线索来源中手动添加选项。
Q：对象映射中单选字段支持映射吗？
普通自定义的单选字段不支持映射，只支持通用选项集。
Q：团队成员继承设置中，为什么有的业务对象选不到？
只有和客户做过关联关系的业务对象才能使用团队成员继承功能。
Q：活动记录新增业务类型-快速记录，系统提示该业务类型已存在，无法添加，但是业务类型中并没有这个类型。
快速记录为系统预置字段，已经被占用，不允许使用。
Q：如何设置拜访记录的拜访模板？
在系统后台的拜访记录中，添加拜访模板，并且根据系统提示设置拜访模板的内容以及需要完成步骤，最后按照职能将拜访模板进行分配。未分配到拜访模板的职能无法查看和使用该拜访模板进行拜访。
Q：如何修改活动记录中活动记录内容的默认值？
在系统后台，编辑活动记录内容字段中的默认值。
Q：删除销售机会时提示：关联关系删除规则为不允许删除，此数据被引用。
如果该销售机会是从销售线索转换而来，需要在销售线索字段中，将销售机会字段的级联删除改为清理。
Q：为什么打印模板做了升序/降序设置，但是前台打印没有按照设置的排序？
检查模板里设置的排序字段设置的是否是序号、日期等支持排序的字段。
Q：线索转化为【客户，联系人，销售机会】的数据删除不了。
需要将线索中的关联字段【客户，联系人，销售机会】的级联设置更改为清理。
Q：销售阶段添加关键信息为什么有些字段选不到？
目前销售阶段的关键信息只能选择布局上配置的字段。
Q：销售机会的关键信息是否可以设置为非必填？
可以。
Q：为什么客户下客户级别字段无法在字段依赖性中选择？
依赖字段只能选择自定义字段，客户级别是系统字段，所以不支持依赖关系。
Q：订单明细支持被标准及自定义实体对象关联吗？
支持。
Q：订单明细支持单选选项值依赖关系吗？
支持。
Q：是否支持订单明细关联筛选器公式支持等于字段？
支持。
Q：可以在销售机会中设置省市区字段吗？
可以的，全租户、全实体开通系统预置的通用选项集省市区。
Q：应收单和收款单明细中看不到产品价格字段怎么处理？
可以在明细中创建引用字段。
Q：销售机会看板视图的显示字段怎么调节？
通过销售机会的列表视图显示字段调节，看板视图默认取前三个字段。
Q：回款开票记录内的字段值是否可以增加或修改？
目前开票记录内的信息暂不支持修改和增加。
Q：销售云中如何设置电话号码隐藏？
在后台所对应的模块里编辑此字段时掩码显示选项勾选上即可。
Q：在线索公海池新建或导入销售线索的时候能否通知给公海池分组管理员？
可以，通过新建触发规则，可以通知给固定的人。
Q：删除客户中的字段时提示字段已经应用到业务数据，不能被删除，如何解决？
1.检查下前台数据中是否有应用此字段。
2.检查布局中是否选择应用了此字段，如果已经应用了，需要解除应用后才允许删除。
Q：客户中字段类型为单选自定义字段，如果选项信息更改，那之前建立的数据选项会变吗？
会，之前的选项都会变成修改后的信息。
Q：报价单里是否支持引用字段？
支持。
Q：销售机会中销售机会明细字段可以设置只读吗？
可以，销售机会明细中部分字段可以设置字段级权限。
Q：创建订单变更单时，单选字段取的值是默认值而不是原订单的值。
检查此字段是否是只读，如果将此字段设置为只读的话，取值则只能取默认值而不是取订单原值。
Q：客户查重规则是按照客户名称查重，但是由线索转换成客户的时候不判断客户是否重复了，还是能直接转换，导致查重规则无效，原因？
线索转换客户时不会强制校验查重规则，会将转换数据合并到已有的客户下。
Q：商机名称相似，经常有重复的商机怎么办？
在销售机会下设置疑似查重规则。
Q：客户对象的查重规则无法禁用
客户对象下的查重规则默认不允许禁用。如果用户不想使用查重规则，删除其中的规则条件即可。
Q：客户里面自定义了一个实数字段但不能用这个字段做查重规则？
实数字段都不支持做查重规则。
Q：为什么新建订单后未添加订单明细可以保存成功？
非CPQ订单新建必须有订单明细，而CPQ订单没有这个限制。2011版本之后支持CPQ租户控制订单明细是否必填校验，新租户默认开通此校验，老租户需要提交需求工单单租户刷新。
Q：销售设置了疑似查重，在销售线索列表页点击疑似查重的感叹号后，没有列出疑似重复数据？
若有显示疑似查重感叹号，但是点击后没数据，可能是已经将疑似数据进行了删除或者修改了疑似重复数据。
Q：发票上传了打印模板，前台不显示打印按钮?
发票、收款计划是后期支持打印功能的。新租户默认显示，老租户需要单独升级。
Q：打印模板必须按照系统给定的样式吗?可以修改打印模板样式吗?
打印模板样式可以自定义配置，但功能参数必须按照系统出示的进行配置，如: [##= {prt.产=品名称}]表示产品名称，不可随意修改。
Q：打印模板怎么分配？
打印模板可以根据职能进行分配
Q：已完成报销的报销单如何删除？
审批通过且状态为已报销的报销单默认管理员可以删除。
Q：设置了销售阶段审批，为什么审批通过后，销售机会的审批状态不变更？
销售阶段审批结果不影响销售机会的审批状态字段，销售机会的审批状态对应销售机会主实体的审批流。
Q：为什么销售机会审批通过后自动更新为赢单，不会收到喜报？
自动更新为赢单不会弹出结单日期字段，喜报是根据结单日期展示的，所以可以在设置自动更新阶段的时候更新结单日期。
Q：变更单的审批状态取值是原订单的审批状态吗？
不是，变更单是订单的一个业务类型。原订单是一条数据，变更单也是一条数据，变更单这条数据有自己的审批状态。变更单这条记录是需要走自己的审批状态。可以理解为有两条数据，各自有各自的审批状态。
Q：为什么APP对象详情页的活动记录发布组件无法编辑？
活动记录发布组件的选项与活动记录的业务类型关联，如果想增加/减少活动记录发布组件的选项，那么需要在标准业务对象管理中选择启用或禁用某一个业务类型。如果业务类型设置为启用，但是移动端不显示该业务类型，那么用户可以检查该业务类型是否对所有职能可见。
Q：移动端仪表盘中的销售趋势、销售漏斗、业绩排行在电脑端哪里配置？
移动端默认显示仪表盘，与网页端仪表盘无关系，并且网页端不支持配置。只能在移动APP构建器中添加/删除该组件。
Q：怎样导入客户的同时导入联系人信息?
在客户公海池进行导入。
Q：订单/报价单手机端配置价格明细字段显示可以调整吗？
支持调整。有明细的表单布局以表单布局为准，没有设置表单布局的取详情页布局中的前6个字段。
Q：手机端客户相关下联系人的二级列表显示字段可以调整吗？
联系人二级列表目前不支持布局。
Q：退回公海池的按钮是否可以取消？
可以。在客户的列表布局中，支持取消退回公海池按钮。
Q：新建联系人时，提示创建联系人失败是什么原因？
检查联系人布局，查看是否从布局中移除了系统的标准字段，比如业务类型和所属部门等字段。
Q：合并客户时没有合并按钮？
1、查看后台职能管理中是否分配了合并客户的权限。
2、查看列表布局中合并按钮是否调出。
Q：拜访计划里的标准字段拜访模板怎么不能添加选项？
拜访模板在拜访记录里添加，添加之后会自动同步到拜访计划的拜访模板字段里。
Q：销售机会详情页布局中标签页的销售业绩拆分页签为什么不能删除？
先在布局里删除业绩拆分组件，然后再删除标签。
Q：为什么新建联系人数据会报错，弹出没有报错信息红色报错框？
系统布局支持移除业务类型字段，移除后新建数据就会报错。包括其他模块也存在此情况，建议不要移除业务类型字段。
Q：在商机详情页添加商机明细，打开的查找页面一直转圈加载不出来？
检查商机明细的布局中，数量，单价和总价字段是否添加到布局中显示，如果已放到布局中仍不显示，请联系人工客服。
Q：销售机会相关下为什么看不到商机明细？
检查是否将商机明细的组件添加到了布局中。
Q：新开通公海池的客户，导入数据时下载的模板里没有所属公海字段怎么回事？
需要将所属公海添加到表单布局中。
Q：合同模块再后台中视图中有360度客户视图，但在详情页中显示不出来360°视图。
360视图是否展示决定于租户是否购买BI license。
Q：活动记录在关联自定义对象后，页面布局中可以看到相关下有活动记录，在对象详情页的相关下有活动记录的标识，但是没有相关列表？
活动记录只以组件形式出现在详情页布局中。
Q：订单前面的钱包图案里面显示的字段是否可以修改？
目前不支持自定义设置。
Q：新建合同时，页面顶部弹出无法选择业务类型提示？
请确认是否关联了子明细，且子明细的业务类型字段也需要添加到布局中。
Q：公海池线索是否支持后台导入?
支持。可以通过销售线索对象导入，然后将状态设置为未领取。
Q：活动记录支持导入导出吗？
支持，格式为csv、xls、xlsx。
Q：导入订单明细当产品名称重复时如何导入？
后台导入，导入时关闭产品名称反查，产品名称一列填写产品ID。
Q：商机明细是否支持导入？
支持导入。
Q：是否可以批量将已生效的订单状态改为未生效？
可以。
Q：可以导出公海池的客户ID吗？
可以，系统后台导出选择客户公海池数据导出。
Q：收款计划中的是否逾期这个字段是根据收款计划状态和计划收款日期来判断的，那么导入的数据是否也是自动判断？
导入的数据系统会触发定时任务更新，如果是当天导入的，明天凌晨才会更新。
Q：客户数据存在工商信息，为什么工商信息字段仍然为否？
API导入的数据，如果没有填写工商信息，那么工商信息字段不会更改。
Q：订单在覆盖导入的时候好多字段未能映射到系统字段上？
系统标准字段如创建人、所有人、业务类型、所属部门、创建日期等是不能被覆盖导入的，引用字段和计算公式字段也不能覆盖导入。
Q：如何将同一条订单明细导入不同的订单中？
在导入页面中上选择以订单id做为匹配规则，用订单id匹配导入。
Q：活动记录列表页导出支持多少条？
最多支持2万条。
Q：交付记录明细支持导出吗？
支持。前台后台都可以导出。
Q：订单明细支持列表页导出吗？
支持。
Q：交付记录导入时订单明细字段应该填写什么？
填写订单明细序号。
Q：订单导入是否支持计算型字段？
订单导入时支持计算型字段的触发。
Q：订单可以覆盖导入吗？
已生效的订单不能覆盖，未生效的可以进行覆盖导入。
Q：导入联系人信息时，身份证号在系统里的最后几位显示为0怎么解决？
1.确保系统里身份证字段为文本类型。
2.csv表格里身份证所在的单元格设置为数值型。
3.表格修改保存后不要关闭，再次导入即可。
Q：客户模块自定义字段设置必填，报表导入的时候这个字段是否需要必填？
需要。
Q：导入客户报错：没有公海池分组，请初始化公海池分组。
只有公海池分组的成员才可以导入客户。
Q：导入发票的时候填写了收款计划字段，提示导入成功，但是收款计划并没有关联上？
目前不支持导入发票关联收款计划。
Q：当客户有多个联系人时如何批量导入？
在客户公海池中可以同时导入客户和联系人。
Q：可以导出客户的ID信息吗？
可以。
Q：导入目标时模板中已经填写按月设置的目标值，季度和年度的目标值可以不填写吗？
不可以，PC端设置月度金额后，季度和年度可以自动累加，但导入方式需要把年、季、月的数值填写进去。
Q：商机排行榜后台设置后，排行公共组后前台不展示排行数据?
商机排行榜的数据是每天晚上更新数据，第二天查看。
Q：CPQ大部分业务对象都支持创建文件和时间类型的字段吗？
支持，同时也支持列表页批量解锁和锁定。
Q：license-多维度目标，控制什么？
多维度目标管理。
Q：license-CPQ-规则引擎，控制什么？
规则组合产品价格规则规则条件规则行为汇总值。
Q：license-CPQ-产品配置与复杂定价，控制什么？
产品产品功能产品选项产品约束关系阶梯价格表（阶梯定价、分层定价）。
Q：license-销售业绩拆分，控制什么？
销售业绩拆分。
Q：license-交易管理，控制什么？
应收及明细收款及明细发票及明细退款及明细应收变更及明细收款计划。
Q：license-CRM企业版功能-交付管理，控制什么？
交付管理。
Q：license-CRM企业版功能-拜访管理，控制什么？
访销管理，对应实体巡防拜访管理，对应实体拜访计划、拜访路线、拜访记录。
Q：license-CRM企业版功能-订单变更单，控制什么？
订单变更单。
Q：license-CRM企业版功能-订单管理，控制什么？
订单。
Q：license-CRM企业版功能-报价单管理，控制什么？
报价单。
Q：license-CRM企业版功能-销售流程可视化，控制什么？
销售机会的销售阶段。
Q：license-CRM专业版功能-客户公海池管理，控制什么？
客户公海池。
Q：license-CRM专业版功能-合同管理，控制什么？
合同。
Q：license-CRM专业版功能-销售线索公海池管理，控制什么？
线索公海池。
Q：编辑订单明细提示无订单支付权限？
取消促销管理的license即可。
Q：创建订单添加订单明细时，不显示【客户目标价值】和【批量修改折扣】的批量操作按钮。
1.未开通CPQ的租户，以折扣字段为判断依据，当折扣字段为非只读且可见状态下，显示批量操作按钮。
2.开通CPQ的租户，以额外折扣为判断依据，当额外折扣字段为非只读且可见状态下，显示批量操作按钮。
3.若租户开通了促销活动，则统一不显示批量操作按钮。
Q：客户下有一个默认的业务类型：供应商无法删除，是哪里来的？
如果租户开通了采购订单license，则客户下会多出一个默认的业务类型：供应商。
Q：用户有修改订单的权限，但是修改订单明细报错没有权限？
检查该用户职能是否有修改产品的权限，有权限才可以修改订单明细。
Q：如何回收普通用户的废弃线索的功能权限？
在职能列表中选中此职能后，将功能权限中销售线索管理下的废弃销售线索选项取消勾选。
Q：在APP布局设计器中，调出了【客户评价】对象，但是手机端未显示？
查看该用户的职能里是否选中了客户评价。
Q：联系人详情页布局无法设置按钮？
查看是否开通了自定义按钮的license。
Q：客户不属于自己为什么在全局搜索中还能看到客户？
后台全文检索设定中检索范围选择的是全部数据。
Q：为什么系统开通订单变更单以后，订单详情没有退货单按钮了？
变更单基于订单，可满足退货单需求，与退货单类型互斥，所以不能同时存在。
Q：没有给客户实体的某业务类型的查看权限，但该职能的用户还能看到这个业务类型的数据？
能否看到数据取决于该业务人员的角色控制，与职能无关。
Q：客户进行团队成员变更时为什么相关对象中没有订单明细？
订单明细基于订单，有看订单的权限就可以查看订单明细。
Q：销售机会合并报错是什么原因？
合并销售机会的前提条件是要有这2条数据的删除权限，以及这2条数据中其他相关数据的删除权限。
Q：如何开通销售机会业绩拆分功能？
企业版或企业版以上版本免费提供业绩拆分功能。专业版需要先购买license才可以开通此功能。
Q：合同下团队成员新建回款记录，为什么建回款记录的人看不到自己建的回款计划和回款记录？
合同下团队成员新建的回款记录和回款计划属于合同所有人，团队成员的回款模块只有本人数据权限则不能看到自己新建的回款计划或者回款记录。
Q：为什么在旗舰版中，仍有些功能没有开通？
默认不是所有功能都开通的，根据实际的需求可申请免费开通相应功能。
Q：能否将公海池内的废弃选项权限关掉？
可以。在职能管理中去掉废弃客户。
Q：为什么新开通的旗舰版租户里看不到企业图谱？
这个功能是旗舰版自带开通的功能，但并不是默认显示的，需要管理员在后台布局里将企业图谱组件分配到相应的位置。
Q：为什么已经给了合并数据的权限还是不能合并？
合并数据需要同时拥有删除跟合并的权限。
Q：为什么已经授权了CRM专业版功能但前台还是没有客户?
没有授权主数据管理权限。
Q：租户已开通了客户池license，默认管理员系统后台没有客户池设置？
用户授权中未授权CRM专业版功能-客户公海池管理的license。
Q：为什么客户所有人就是自己，但退回公海池一直提示没有权限？
在职能管理中，没有分配客户的修改权限。
Q：自定义实体和客户做了主子明细，用户看不到客户，却能看到客户下的子明细？
如果客户做了共享，并且这个客户在公海池，虽然普通用户无法查看客户详情，但是在全局搜索能看到客户详情，所以客户下的子明细也能看到。
Q：打印模板能否添加页眉页脚水印?
在打印模板设置中可以添加。
Q：设置了打印模板，但是前台对象详情页下没有打印按钮?
请检查后台配置的打印模板的语言是否与用户个人设置中选择的语言一致，若不-致则看不到打印选项。
Q：客户回填功能是什么？
如关闭此功能，前台不会显示工商信息查询按钮。
Q：每个租户目前每天可以调用多少次工商信息查询接口？
2000次/天。
Q：活动记录模块下创建了货币类型的字段，启用了多币种，但是币种字段在布局中调出来了，前台还是不展示？
活动记录目前不支持。
Q：导出数据后为什么没有通知消息？
实体列表页直接导出没有通知消息，异步导出才有通知。
Q：默认管理员账号，为什么有的线索详情页右上角有废弃按钮，有的没有？
已分配的线索，只有所有人有废弃权限，管理员需要回收后在线索公海池废弃。
Q：销售机会下做的活动记录会同步在客户下吗？
会，在销售机会下做的活动记录会同步在客户的活动记录下。
Q：公海池客户被领取/分配后，联系人所有人和销售机会所有人会变更吗？
会跟随客户所有人一起变更。
Q：客户被回收后，相关的业务对象的所有人会变更吗？
联系人所有人会变更为公海池默认分组数据管理员；赢单/输单的销售机会所有人不会变更，普通的销售机会所有人会变更为公海池默认分组数据管理员；其他业务对象的所有人不会变更。
Q：APP设计器如何更改手机端默认CEO布局?
默认CE0布局不能修改，可以通过复制后重新分配。
Q：在销售易CRM系统中，工作报告除了可以统计销售人员的业绩，还可以统计哪些内容？
邮件、电话、任务、拜访签到、活动记录、新建客户数、新增商机数、线索数。
Q：应收单、收款单为什么没有生效按钮？
请先确认一下应收单、收款单是否设置了审批流，审批通过的才会出现生效按钮。
Q：收款单取消生效系统提示：没有权限。
需要将应收单的生效和取消生效的权限分配给用户。
Q：应收单删除不成功的原因？
只有状态为草稿或已作废，并且无下游业务的应收单才能被删除。
Q：应收单变更不成功的原因？
变更应收单明细时，要确保应收余额不能小于零。
Q：正在审批的应收单可以作废吗？
正在审批的应收单不能作废，已收款的应收单不能作废。
Q：应收单设置审批流，应收单修改了内容，需要重新审批吗？
如果设置审批流，需要重新提交审批。
Q：退款的数据没有更新到相关上游业务对象中的原因？
只有退款单生效后，退款的数据才能够更新。
Q：收款计划的来源？
收款计划来源要么来源于订单，要么来源于合同，两者不能兼容，只能选择一种。
Q：正在启用的区域可以编辑吗？
只有状态为未启用或作废的区域才允许被删除，正在启用的区域不允许编辑和删除。
Q：在数据权限多维度管理中，部门作为默认管理维度，对全部对象都启用，可以被禁用吗？
不能被禁用。
Q：所有的CPQ设置项，转移的位置？
转移到CPQ菜单下边，可在其下进行所有CPQ的相关设置。
Q：客户和销售机会都支持询价器吗？
支持询价器，快速响应客户询价。
Q：CPQ所有实体（非明细）都可以进行前后台导入导出吗？
可以。
Q：产品约束中依赖和互斥的含义？
依赖：创建报价单明细时，两个产品选项必须同时添加。
互斥：创建报价单明细时，两个产品选项不允许同时存在。
Q：产品功能最多、最少产品选项？
创建报价单明细时会核对产品选项的数量。
Q：产品选项的允许添加产品自身吗？
不允许添加产品自身，不允许形成无限循环，每一层的数量最多为4000。
Q：产品中的非独立销售产品在报价单中怎么添加？
只能作为产品选项被添加。
Q：多维度目标支持导入吗？
目前还不能导入。
Q：销售员看不见销售运营制定的多维度目标的原因是什么？
因为没有将多维度目标模型进行分享。
Q：草稿/生效收款单支持核销操作吗？
需开启手动核销功能。
Q：合同/订单校验规则支持错误显示位置吗？
支持。
Q：订单实体的业务事件支持哪些？
订单生效、订单失效、订单作废。
Q：交付记录明细表单支持一键清空明细吗？
支持，且支持组合产品拆分，发往不同地址。
Q：合同可以在无订单场景下，生成交易管理数据吗？
可以。
Q：审批流程中可配置校验？
可配置提交前校验，业务时间必填。
Q：NUMBERSTRING（）这个函数？
可以将货币转换到大写金额。
Q：商机推进排行榜可以放置在首页布局中显示吗？
可以在首页布局中进行显示。
Q：商机推进排行榜的分组使用什么来划分？
使用公共组来划分的。
Q：销售机会支持疑似查重吗？
商机支持疑似查重，识别相似商机，同步历史数据。
Q：销售机会推进排行榜功能怎么使用？
需要单独开通此功能。
Q：客户新增附近客户范围默认为多少KM？
默认为5KM，最大可设置为50KM。
Q：市场活动、销售线索、客户、联系人等标准实体，可以单独配置全局搜索吗？
可以单独配置全局搜索，将无权限数据的字段也配置成为全局搜索的可见字段。
Q：线索智能打分需要什么条件？
需要申请单独的license，企业版及以上即可开通。
Q：销售线索合并时，不在同一公海池可以合并吗？
不可以，必须在同一公海池才可以合并。
Q：区域管理不同区域模型，可以设置-记录创建后自动分配到负责人？
可设置。记录创建后自动分配到负责人，并保留原纪录所有人为团队成员。
Q：区域管理可以设置记录跟随实体改变吗？
可以。例如客户被分配时，客户下的订单、合同自动跟随客户进行分配。
Q：区域管理支持多模型吗？
区域管理支持多模型，最多创建5个，需要单独申请。
Q：区域管理支持哪些业务实体？
联系人、产品、价格表、订单、报价单等。
Q：报价时的重新计算按钮是什么意思？
重新计算是更新当前报价单的价格信息。
Q：在订单创建交付记录的时候，发现交付数量可以大于订单明细的数量，这种情况是正常的吗？
正常，在订单明细存在不同区域进行交付的情况。
Q：我在系统设置-货币设置中没有找到启用多货币的选项，为什么？
多货币功能，是单独的license控制，需要单独申请。
Q：导入客户的同时也想导入联系人
在客户公海池中进行导入。
Q：审批和锁定的市场活动，可以被删除或者转移吗？
不可以，只能通过团队成员变更。
Q：开启会销活动设定，市场活动的相关对象多出客户模块可以批量选择参与状态吗？
可以。
Q：什么是规则组合？
一个规则组合可以看做是一个促销场景，而一个促销场景需要一个触发条件和对应的行为。
Q：一个销售机会下可以创建几个报价单？
可以创建一个或者多个。
Q：报价单可以转订单吗？
只有主报价单才能转订单。
Q：价格表支持新增业务类型吗？
价格表支持新增业务类型，价格表明细不能新增业务类型。
Q：标准价格表注意事项？
标准价格表：系统默认自带标准价格表，标准价格表中包含系统全部的产品，并能够自动同步更新的产品。其中，产品的价格表价格等同于产品的标准价格，且不可修改。
Q：组合产品进行设置需要什么？
需要管理员对用户分配license，勾选CPQ-产品配置与复杂定价。
Q：CPQ的主要适用客户和场景是什么？
适用中大型客户，产品配置较为复杂，或者价格策略多样的公司。例如制造业、高科技行业、快消品等行业。
Q：CPQ支持的能力包括订单吗？
包括订单。没有报价单的客户，也可以用订单来进行CPQ功能。
Q：产品目录最多可以创建几级？
创建产品目录时，最多可创建10级目录。
Q：为什么对发票做了收款，但发票中的已收款金额没有改变?
只有生效后的收款单金额才会同步到发票中。
Q：在后台开启自动生成应收单后，为什么前台自动生成的应收数据无作废和失效按钮?
自动生成应收单无作废和失效按钮，可以手动将订单作废不会更改应收单状态，订单失效会自动删除应收单。
Q：应收单、收款单为什么没有生效按钮?
请先确认一下应收单、收款单是否设置了审批流，只有审批通过的才会出现生效按钮。
Q：应收单修改后审批流程怎么办？
应收单修改了内容后，如果应收单设置了审批流，那么需要重新提交审批。
Q：退款数据什么时候同步？
只有退款单生效后，退款的数据才能够更新到各相关的上游业务对象中。
Q：销售线索来源可以同步到客户的客户来源字段里吗?
不可以，线索来源和客户来源是两个系统默认字段，所以不支持同步。
Q：客户信息回填-经营范围文本字段限制了长度，信息不完整。
当前系统工商信息回填默认使用文本类型字段，经营范围字符如超过300，会自动截取。
Q：修改赢率设置后，之前的销售机会怎么改变？
如果手动修改了赢率，那么如果修改销售阶段使赢率增加，那销售机会的赢率会改变到相应值，如果改变销售阶段使赢率减少，此时赢率不会变化。
Q：新上传的文档，下载时名称时什么？
新上传到活动记录的文档，下载时为仍原文件名。
Q：怎么查看日程详情？
可跳转至拜访日程查看详情页内容。
Q：活动记录支持翻译吗？
活动记录业务类型支持翻译(通过翻译工作台)。
Q：卡片展示的字段可以自定义吗？
卡片所展示的字段信息可以自定义调整。
Q：销售线索合并，有什么限制要求？
销售线索合并时，两条线索必须要在同一个线索公海池下，才能进行合并操作。
Q：销售线索转换可以进行映射吗？
销售线索在进行转换时，可以设置业务映射，避免销售线索转换为其他业务对象时，业务类型出现偏差从而导致后续业务出现混乱。
Q：线索转换后，活动记录还在吗？
线索转换后活动记录依旧显示在客户和联系人下。
Q：活动记录中的电话可以禁止手动提交吗？
在活动记录中，电话字段可配置禁止手动填写。
Q：进行拜访类型活动记录时，可以上传图片吗？
可以通过后台配置实现。只能拍照上传，不能从手机端上传图片。
Q：活动记录内容可以批量下载图片吗？
允许用户批量下载活动记录内容中的多张图片。
Q：报价单支持打印预览吗？
移动端报价单支持打印预览，预览后的文件允许下载到知识库中。
Q：产品、产品选项支持文件吗？
产品、产品选项支持文件、时间类型字段。
Q：活动记录页面可以直接新建日程吗？
可以，在活动记录内容中，可以直接新建日程。
Q：移动端可以复制活动记录内容吗？
可以，移动端可以复制活动记录内容。
Q：详情页活动记录拨打时，可以直接跳转新增客户页面吗？
可以。
Q：附近客户距离可以进行修改吗？
可以，在后台客户管理中，允许设置附近客户距离，默认5km。
Q：商机推进能不能设置排行榜？
可以，通过不同分组对商机推进进行排行。
Q：提交阶段审批时，有未完成的必填关键信息、关键时间怎么办？
提交之前校验必填事件，必填信息不完整不能进行后续流程。
Q：订单下已经创建发票，那么新建了变更单是否会把发票金额一起变更？
不会，变更单会更新订单明细的值，订单上主要是各种计算、汇总字段，只要收款单明细没有变化，这个字段值就不会变。
Q：自动生成应收单后修改了订单明细，应收单是否会自动同步订单上的金额？
会自动同步。
Q：在设置对象映射时，每一个规则都选择不到单选字段？
支持单选映射。但是单选字段，必须是通用选项集才能支持。
Q：用户提交审批通过或者拒绝是否可以给用户发送邮件提醒？
可以，需要用户账号自行配置。
Q：账号正在登录中是否可以修改密码？
可以。
Q：仪表盘目前是否可以新建？
可以新建。
Q：在仪表盘中切换到新版仪表，具体是什么内容的视图？
显示视图均为系统预制。
Q：仪表盘右上方按钮切换到新版仪表盘具体指什么？
截止到2104版本，系统默认打开仪表盘仍旧显示为旧版仪表，切换到新版仪表，显示为系统预制的bi视图。
Q：仪表盘进行中的商机TOP10，统计什么内容？
统计在时间范围内没有赢单的销售机会总金额排名前10的机会数据。
Q：仪表盘签约大客户TOP10，时间筛选具体是什么日期？
销售机会的结单日期。
Q：仪表盘中的拜访量排行，筛选的时间具体指什么日期？
活动记录的发布日期。
Q：仪表盘中的电话量排行，具体统计什么内容？
在时间范围内统计活动记录类型为电话的个数。
Q：仪表盘中的电话量排行，筛选的时间具体指什么日期？
活动记录的发布日期。
Q：销售绩效分析中的线索转化率时间筛选具体指什么日期？
线索的创建日期。
Q：销售绩效分析中线索转化率点击客户数量不加载数据明细的原因是？
没有配置显示字段。
Q：销售绩效分析中的近期重点商机时间选项针对的是什么日期？
时间选项未来一周/两周/一月/两月，均指的是商机的结单日期。
Q：销售绩效分析中的销售阶段推进，日期筛选具体指什么日期？
机会的创建日期。
Q：新版交易管理，在合同下进行收款开票的时候，为什么不能按照百分比去填写金额？
合同场景，没有明细数据，不可以按照比例填写。
Q：已转换的线索可以删除吗？
可以，已转换的线索删除客户、联系人、销售机会之后才能删除，而且必须是默认管理员才能删除。
Q：订单可以合并吗？
不可以。
Q：订单可以批量关注吗？
不可以。
Q：订单可以批量失效吗？
可以。
Q：报价单可以合并吗？
不可以。
Q：报价单可以批量关注吗？
可以。
Q：产品可以合并吗？
不可以。
Q：合同可以合并吗？
不可以。
Q：合同可以批量关注吗？
不可以。
Q：产品可以批量关注吗？
可以。
Q：可以合并多个销售线索吗？
不可以，最多合并两个。
Q：销售线索可以批量退回公海池吗？
可以。
Q：销售线索可以批量改变公海池分组吗？
可以。
Q：销售线索可以批量关注吗？
不可以。
Q：市场活动可以合并吗？
不可以。
Q：市场活动可以批量关注吗？
可以。
Q：可以合并多个销售机会吗？
不可以，最多合并两个。
Q：联系人可以批量关注吗？
不可以。
Q：可以合并多个联系人吗？
不可以，最多合并两个。
Q：客户可以批量退回公海池吗？
可以。
Q：可以合并多个客户吗？
不可以，最多合并两个。
Q：客户可以批量关注吗？
可以。
Q：客户可以批量改变公海池分组吗？
可以。
Q：联系人可以批量锁定/解锁吗？
可以。
Q：市场活动可以批量锁定/解锁吗？
可以。
Q：报价单可以批量锁定/解锁吗？
可以。
Q：合同可以批量锁定/解锁吗？
可以。
Q：产品可以批量锁定/解锁吗？
可以。
Q：价格表可以批量锁定/解锁吗？
可以。
Q：订单可以批量锁定/解锁吗？
可以。
Q：线索可以批量锁定/解锁吗？
可以。
Q：商机可以批量锁定/解锁吗？
可以。
Q：客户可以批量锁定/解锁吗？
可以。
Q：审批通过/审批拒绝算编辑数据吗？
算。
Q：怎样能看出数据最近一次修改的时间？
查看该数据的对象字段修改日期。
Q：怎样能看出最近一次谁修改了数据？
查看该数据的对象字段修改人。
Q：审批有几种状态？
5种：待提交、审批中、审批通过、审批拒绝、撤回。
Q：折扣阶梯价格表的价格表名称能否修改为非必填？
可以。
Q：折扣阶梯价格表能否显示价格表名称？
可以。
Q：销售易的日程可以与企业微信同步吗？
可以，正常的新建、修改、应答均可同步。
Q：后台导入数据是否查重？
可根据业务需求，在后台导入时进行勾选导入数据不触发查重规则。
Q：线索转换后，线索下的活动记录还能看到吗？
可以。
Q：为什么已经给了删除权限但删除数据还是提示没有权限？
锁定的数据以及审批中的数据不能删除。
Q：非工作日能否提交日报？
可以。
Q：工作报告中，除了可以统计销售的业绩之外，还可以统计什么？
除了可以统计销售该时间段内的业绩，还可以统计销售的行为，包括电话、拜访签到、活动记录、任务等，也可以统计销售的新创建的客户和商机。
Q：周报截止提交日可以自定义设置么？
可以
Q：月报可以截止提交时间么？
不可以
Q：任务的参与人员在创建工作报告时，参与的任务能否出现在自己的工作汇总中
不可以
Q：任务中有截至时间，那么有开始时间吗？
任务中有开始时间字段，便于计划管理
Q：系统是否支持批量创建任务？
支持，但仅限于网页端
Q：任务的关联业务可以关联订单吗？
可以
Q：任务的关联业务可以关联合同吗？
可以
Q：任务是否支持一键创建讨论组？
支持
Q：是否支持任务模糊查询？
支持
Q：用户在月末提交周报，日期无法选择到第一周？
月报和周报日期组件，目前是提供当前月/周上下两个月/周。
Q：创建工作报告时批阅人能否设置为固定人？
不可以，创建工作报告时批阅人会默认显示上一次提交的报告的批阅人。
Q：创建任务时，手机端没有收到通知。
请检查创建任务时是否将自己添加为参与者，只有参与者手机端可以收到通知，仅仅为负责人是收不到通知的。
Q：导出日程为什么是私密？
在新建日程时勾选了私密，导出的日程就为私密，即使是自己导出的也是私密的。私密日程仅参与人和上级可见。
Q：工作报告是否支持设置默认值？
暂时不支持
Q：任务是否可以批量导出？
可以。
Q：新建分配任务和结束任务的时候，任务参与人能否收到系统消息通知
可以
Q：后台同步销售机会时出现流程总赢率没有达到100%确定要同步赢率？的提示什么意思？
可视化阶段中可以为每个阶段添加关键事件并且分配赢率，只有当所有阶段的赢率被完全分配时，才不会有此提示。
Q：设置客户公海池分组时，能进行公海池分组复制功能吗？
可以，后台公海池分组设置时，支持快速复制公海池分组。
Q：活动记录内容中上传的图片水印支持哪些内容？
发布人、地址、图片拍摄时间
Q：相关列表卡片样式支持显示几个字段？
4个，包括标题。
Q：在后台做计算公式字段最多输入多少字符？
1036字符，大概20行
Q：为什么合作伙伴用户职能中给了数据导入功能 ，但用户在客户列表页，无导入按钮？
请确认此租户的PRM是否开通了数据导入功能。
Q：系统分析，仪表盘中近期重点商机的取值范围是什么？
数据来源为销售机会，时间维度以结单日期来统计：X轴取值用户或部门，Y轴取值销售阶段赢率，气泡大小取值销售金额。
Q：在业务模块的某条数据下上传了相关文档，设置了关联业务的权限为仅自己可见，然后再单独设置了对A用户的可见，但是A用户确在这个业务数据下看不到相关文档？
这种情况下除了上传文档的本人能看见此文档其他用户在业务数据下是看不到此文档的，但是A用户可以在知识库中的与我共享文件夹下看到此文件。
Q：已经废弃的客户，用户在重新建立一样的数据，系统是否会查重？
会的，系统会按照所设置的查重规则来进行查重。
Q：用户之前在自己客户名下所作活动记录，但是后期已经将客户转移给其他人，活动记录是否可以找到？
可以，客户转移给其他人，但是活动记录的发布人不会更改，在活动记录处筛选发布人即可查看。
Q：添加客户的团队成员时，系统提示的关联数据有一项是客户，具体指哪一些客户？
关联该客户的所有下级客户。
Q：变更单需要同步到订单上的字段有哪些？
变更单需同步到订单主表上的系统字段包括：联系人名称、电话、地址、备注、联系人ID、币种、汇率
Q：在导出活动记录为快速签到类型时，是否可以导出地址？
可以，在活动记录列表是可以导出签到地址的。
Q：在手机端给客户群发短信时，无法选中客户？
请检查该客户中的电话字段是否填写了正确的电话号码。
Q：订单转资产的时候，选不到订单明细？
产品转资产的前提是，该产品需要被设置为可转资产。
Q：打印功能背景颜色与上传的不同？
第三方插件问题在解析excel的时候进行了解压操作，这个多少会影响到颜色的色调和饱和度。
Q：订单明细是否支持导入？
支持。
Q：数据下上传的文档可以删除吗？
系统管理员可删除文档。
Q：拜访计划中拜访人的选择范围是什么？
拜访人的选择范围为拜访计划所有人(创建者）的直属下级人员。其他人员不在范围内。
Q：上传到知识库中的MP4视频为何无法播放？
目前CRM只支持播放编码为H264的MP4，其它格式的编码暂不支持。
Q：销售线索转换后，为何认领日期字段有数据有值，有的数据为空值？
分两种情况：1.自建的销售线索，转换后认领日期为空值；2.从公海池领取的销售线索转换后认领日期有值。
Q：编辑某客户时报错感叹号且无法进行编辑，这是什么原因？
请检查此客户是否有上级客户，并检查上级客户与此客户是否为上下级客户。
Q：统计分析中绩效分析下销售线索转换率可查看的字段中创建日期具体指哪一个数据的创建日期？
客户的创建日期。
Q：为什么在统计分析中的线索转换率和报表中的线索转换率转换成的客户数会有出入？
因为报表里面不显示公海池里的客户信息
Q：客户公海池已经设置了可以延期，为什么在前台没有延期申请的按钮？
查看客户是否被锁定，锁定后延期按钮不显示。
Q：bi视图中，销售了漏斗下总商机金额和机会列表页中的销售金额是否展示的是相同的数据？
不完全一致，不做销售阶段的筛选，视图中默认是不包含输单的数据的。且视图中的总金额系统自动做了四舍五入的计算，但视图中的字段和机会列表的字段的计算逻辑都是一样的。
Q：销售经理可以给自己的下属添加拜访计划任务吗？
可以，需要在后台设置用户的上下级关系。
Q：动态和活动记录解耦后，在客户下新增动态，回收时间没有变化？
解耦后，只有新增活动记录数据，才会触发公海回收规则。
Q：新增客户数据，填写省市区时，选择东莞市，区为空，选择不到，这是为什么？
需要管理员自行增加省市区通用选项集内容，并设置依赖关系。
Q：用户列表页添加团队成员提示没有数据权限
用户必须要有选中数据的编辑权限，才可以添加其他人为数据的团队成员。
Q：填写金额在小数点后无法输入数字
需要检查该字段在后台配置中设置保留小数位数是几位。
Q：销售线索-疑似查重数据无法穿透
已经废弃的销售线索无法穿透
Q：新建报销单时点击选择未报销费用报错 status 500
先检查下费用的系统字段是否有禁用，费用的系统字段不能禁用
Q：删除一个未激活未授权的用户报错
一般情况是该用户有业务数据，请先处理业务数据后再删除。
Q：什么关联关系能做计算型汇总字段？
只有主子明细关系才能做计算型汇总字段
Q：订单明细默认值为什么不显示？
一个实体最多只能有5个默认值，多设置的字段将不会带默认值。
Q：审批流无法编辑保存可能是什么操作原因导致的？
当审批流的高级公式中条件与条件之间出现多余的空格时会导致审批流无法编辑保存。
Q：布局里的相关模块是否支持从后台布局里删除？
可以。
Q：一个模块下有两个审批流时，两个审批流是否可以同时进行审批？
不可以，一个模块有两个审批流时，只能先走完后台审批流序号小的审批流才会走第二个审批流。
Q：后台公式中，如果引入了销售阶段中的赢率字段，那么赢率的取值范围是（0～1）还是（0～100）？
公式中，销售阶段赢率的取值范围是（0～100），如果赢率为80%，那么公式中的赢率取80。
Q：创建用户时提示账号已存在，在AWS和腾讯云上都查询不到账号信息？
该问题是由于账号已经收到了激活的短信或邮件，但是并没有激活，然后管理员在后台删除了该账号信息。
Q：用户被禁用了，为什么还有会他创建的数据？
用户被禁用后，管理员可以通过导入的方式创建数据。将所有人填写被禁用的用户名称即可导入创建。因此，仍然可以通过导入的方式用被禁用的用户名创建数据。
Q：订单明细和商机明细中产品数量是否可以为0？
产品数量为0可以保存。
Q：变更单和订单的实现逻辑是怎样的？
新建变更单，数据是在原订单的基础上新建的订单变更单，不会改变原订单的数据信息，会生成一条新的数据，订单变更单。
Q：变更单是否可以删除？
已生效的变更单不支持删除。
Q：销售线索转换客户的时候可以进行工商信息回填吗？
可以。
Q：开通了订单变更单licence，用户也有了相关授权，但是还是看不到变更单类型，这是为什么呢？
变更单和退货单不能同时存在，CPQ租户无法使用变更单，即使开了变更单license也用不了。
Q：为什么引用字段不能筛选？
目前引用日期、实数、整数型、多选、文本字段不支持筛选，单选类型支持筛选。
Q：数据业务类型是否可以修改？
目前大部分标准实体和自定义实体都支持。
Q：线索转换为客户后，客户的动态下没有同步创建销售线索的动态信息？
通过导入的方式创建的销售线索不会生成动态信息，所以在转换成客户后没有可供同步的信息。
Q：发票模块字段已收款金额里的内容是从哪获取的？
是从已生效的收款明细里获取的。
Q：转移客户时如果同时勾选订单，那么为生效的订单是否同时转移？
不管生效与否都会一并转移。
Q：一个订单支持开几张发票？
发票数量不做限制，但所有发票的总金额不能超过订单总金额。
Q：穿透后的列表是否支持导出？
目前BI二级列表的导出功能需要单独开通。需要提供您的租户ID，或相关租户信息。
Q：客户自动回收后提醒信息有回收原因吗？
根据后台回收规则的定义，在回收提醒信息中显示，便于用户知道回收的原因
Q：线索公海池中最多能选择多少条数据批量操作？
可以勾选1000条数据批量操作。
Q：前台创建客户时，能否做到只选择自己有权限的客户公海池分组？
可以。
Q：系统支持不同业务类型的客户合并吗？
支持合并。
Q：客户公海池中最多能选择多少条数据批量操作？
可以勾选1000条数据批量操作。
Q：线索转客户时支持按工商信息查询吗？
支持。
Q：合同支持修改客户名称吗？
支持
Q：忘记密码或提示密码错误该如何操作？
1.管理员后台重置密码2.个人在网页端或手机端使用用忘记密码来更改密码。
Q：为什么系统管理员编辑子对象时提示没有权限?
已锁定的数据不支持编辑。
Q：新建销售机会时，为何无法选择到某个客户？
请检查此客户是否在公海池中，公海池中的客户在新建销售机会时不支持选择。
Q：后台系统设置中更改了汇率，是否会影响历史数据？
不会。
Q：为何销售线索列表页有疑似重复的标识，但点击却无任何详情？
疑似销售线索被删除了。
Q：交付记录导入时为何报错数据校验错误？
请检查订单是否为已生效，未生效的订单不能新建交付记录。
Q：销售线索中某字段设置了到客户和销售机会的映射，但为何在线索转换成的客户下创建销售机会此映射字段却没有被映射？
销售机会中的映射字段只有在线索转换为客户并同时创建销售机会时才会被映射。
Q：销售机会的销售阶段在后台进行增减设置后会不会影响历史数据？
不会更改历史数据的销售阶段，只有新数据才会按照新设置显示。
Q：系统客户名称最多可以输入多长？
目前系统支持客户名称最多输入100个汉字。
Q：为什么销售阶段没有流程设置？
目前只有企业版、旗舰版才有此功能，专业版没有此功能。
Q：启用业绩拆分后 ，系统会默认给机会所有人按整额拆分，如果想要实现批量超额拆分怎么操作？
可以把默认的整额拆分删掉后再重新导入。
Q：订单中为什么总折扣字段值会是负数？
总折扣额=原价-总价，而原价来自于产品的标准价格。
Q：所属公海已经设置为必填，为什么编辑客户时不出现？
所属公海设置为必填，新建页面才会有，编辑页面不会再有。
Q：客户转移时，团队成员是否会自动保留？
转移时可选择是否保留当前负责人为团队成员。
Q：新建销售机会无法删除？
销售机会启用业绩拆分功能，销售机会和业绩拆分会自动生成强关联，需要先删除业绩拆分数据。
Q：CPQ订单或者报价单选择组合产品后部分产品销售单价会变成0是为什么？
组合产品中的产品选项类型字段如果为组件，系统默认该产品选项的价格会变为0，如果选项类型字段为相关产品，价格可以编辑。
Q：为什么销售业绩拆分后台导入数据无法映射到受益部门字段？
受益部门属于计算型字段，不支持映射
Q：订单下新建应收单不能生效？
当应收单有审批的时候，审批通过以后才会有生效的按钮。
Q：客户模块是否可以新建引用字段引用联系人的电子邮件字段？
可以。
Q：销售员审批通过的数据上级为什么删除提示没权限？
审批通过的数据只有管理员可以删除。
Q：如何删除自定义业务对象？
1.前台不能有数据；2.不能和活动记录有关联；3.其它业务对像不能与要删除的对象有关联关系。
Q：线索公海池分配规则是什么？
按照平均分配的方式分配线索。
Q：自定义模块数据转移给他人创建人会随着更改吗？
创建人不会更改。
Q：为何系统里面某一条线索，在动态下，无一条记录信息？
此数据为导入数据。导入数据在动态下没有记录信息。
Q：销售机会下的销售阶段已经勾选允许任意跨越阶段但是为何仍旧不可跨越阶段？
检查当前阶段下的关键事件与信息是否未填写完整（允许任意跨越阶段：第一个阶段往第四个阶段跳转，必须要完成第一个阶段（当前阶段）的关键信息任务审批等，不校验第二和第三的关键事件信息等就可以直接跳转到第四个阶段）
Q：货币类型的字段是否可以输入负数？
可以
Q：在销售机会的销售阶段推进中：顺序推进与跨越阶段都勾选，系统前台在进行阶段推进时，按照哪一个来执行操作？
两个都执行。
Q：多维度是否是个各个版本都有？
多维度管理默认专业版未开通，企业版以及旗舰版均默认开通。
Q：系统导入的数据，计算型字段会计算吗？
系统导入数据，如果有计算型字段，会在导入成功后自动计算。
Q：系统默认管理员删除子明细数据提示无权限删除？
建议查看一下主数据是否处于锁定状态。
Q：主子明细数据，主数据处于审批中，但是子数据为什么可以修改呢？
如果主数据处于审批状态，子数据是可以修改的。
Q：正在跟进的客户被转移给另外一个用户，公海的回收时间是否会重新计算？
不会重新计算，还是按照之前的回收时间来计算。
Q：管理员新建订单报错：无功能权限？
是因为分配license时，未分配CPQ-产品配置与复杂定价。
Q：客户退回公海后，客户下和该客户下的相关数据是否还会保留团队成员？
均不会保留团队成员。
Q：审批流程的加签审批，用户加签了另外一个用户，此时，被加签的用户是否还能够在加签？
不能，加签审批目前只能是审批人加签一次，被加签人无权再次加签。
Q：客户转移的新成员不在当前客户的公海池分组成员中，客户的所属公海是否会变化？
不会，即使客户转移的新成员不在当前客户的公海池分组成员中，客户所属公海还是保持当前的公海池分组不变化。
Q：管理员在公海池中删除客户，提示删除失败或无法删除？
要先删除客户下的相关业务后才能删除客户。
Q：如何查看某客户是通过哪条线索转换的？
在客户下有销售线索字段，可以判断是通过哪条线索转换来的，或者通过统计分析中线索转换率查看。
Q：现在系统中客户支持可视化工作流吗？
客户支持可视化工作流。
Q：销售线索都可以转成什么信息？
销售线索可转换为客户、销售机会、联系人。
Q：找回密码有限制吗？
每24小时最多5次。
Q：线索可以加关注吗？
暂时不可以。
Q：客户可以加关注吗？
可以。
Q：桌面消息提醒有提示音吗？
没有。
Q：目标可以导出吗？
可以。
Q：目标模型停用后有什么影响？
使用该目标模型的目标列表，不能进行编辑和删除操作。
Q：目标模型设置后其他人看不到怎么设置？
管理员设置好的目标模型是需要通过后台用户/权限下的共享规则共享给其他人后才可以看到。
Q：目标模型设置时的关联字段可以设置几个？
最多6个。
Q：前台是否可以设置任一财年的目标？
不可以。
Q：前台活动记录列表中的商机阶段是指什么？
指该活动记录发布时该商机处于的阶段状态。
Q：客户相关里面文档上传是否支持后台设置权限？
目前只支持前台文档权限设置，后台不支持。
Q：销售线索转移给别人时，接收人是否会收到通知消息？
可以。
Q：产品手机端可以上传图片吗？
可以
Q：业务审批的提交人，能否作为加签的审批人？
可以
Q：为什么新建交付记录的时候，选择不到订单里的产品？
只有订单生效后才能新建交付记录。
Q：订单明细里的结清字段的状态是如何更改的？
订单对应的交付记录如果是结清，那么订单明细中就是结清字段，反之为未结清。
Q：伙伴用户能不能将商机报备转换成销售机会？
可以。
Q：合并客户时，提示:您没有权限合并您选择的客户？
请检查选中的客户是否有正在进行中的审批，或选中客户是否被锁定。
Q：在业务对象相关中上传的文档，在哪里可以批量查看？
在个人知识库中可以查看。
Q：产品价格更改后，如果历史订单中有退货产生，会不会影响退货产品价格？
产品价格更改后不会影响历史订单中产品的价格，当产生退货时，也不会影响退货产品的价格。
Q：用名片扫描的方式录入客户时，为什么在扫描完名片后，会提示对不起，您没有访问权限。
这是因为该用户只有新建客户的权限，没有新建联系人的权限。
Q：创建交付记录，添加交付记录明细时，没有可选取的订单
交付记录基于订单，只有已生效的订单才支持创建交付记录。
Q：创建发票，添加发票明细时，没有可选取的订单
只有已生效的订单，才能够创建发票。
Q：开启了仅按工商信息名称选填设置，为什么还可以按照随意客户名称创建客户？
系统默认管理员不受此设置影响。
Q：添加微信模板消息时，【在关联对象中追加动态】是什么意思？
表示模板消息发送成功后，会在选择的访客和访客绑定的客户（联系人）下发送一条动态。
Q：客户下面有开过发票，但在新建收款选择该客户时没有可添加的发票数据怎么回事？
必须是确认生效的发票才可以创建收款。
Q：合同下关联了订单，但是在合同的360度视图中，订单总金额仍为0
合同下关联的订单需要为已生效状态才会统计到360度视图的订单总金额中。
Q：销售线索公海池已转换的线索中，为什么会有客户为空的情况？
1.该客户已被删除；2.该客户已合并到其他客户中。
Q：有相关权限，但是为什么无法删除动态中的活动记录？
动态中的活动记录只能由发布人或默认管理员才能删除。
Q：客户对应的字段有值时会不会根据工商信息回填？
如果在新建页面该字段已经输入了字段值，选择根据工商信息不会被回填
Q：客户工商信息回填字段有没有数量限制？
没有
Q：新建/修改产品目录时报错产品目录最大长度不能超过10？
产品目录层级不能超过10级，总数量不能超过1000。
Q：机会列表中近期重点商机取值范围是？
结单日期未来60天
Q：用户对某客户没有查看权限，但是在该客户下新建了联系人？
在线索转换客户的时候按照工商信息搜索到客户，合并到了已有客户下。
Q：布尔型字段设为销售机会阶段的关键信息，不勾选仍然可以推进到下一个阶段？
布尔型字段有两个值：true和false，第一次勾选的时候从空变为true，取消之后变为false，而不是空，所以可以推进到下个阶段。
Q：产品目录可以录入多少条目录数据？
目前支持最多5000条目录数据。
Q：客户数据从A转到B，活动记录的所有人没变，还是A
活动记录不随对象所有人转移而转移
Q：有权限的用户不能编辑拜访计划？
已经产生拜访记录的拜访计划，不能再次编辑
Q：管理员新建订单数据选择不到产品？
查看产品是否为可独立销售的产品。
Q：拜访计划没有取消发布的按钮？
对拜访计划有编辑和锁定权限的用户才可以取消发布。
Q：销售机会关键事件上传的文档支持导出吗？
目前不支持导出
Q：收款计划中的是否逾期是根据什么判断的？
系统默认为未逾期，当前日期超过计划收款日期时，判断收款计划状态是否为全部收款。如果是全部完成，则为未逾期；如果是部分完成或未完成，则为已逾期。
Q：订单作废后能否再生效？
订单作废后不能再生效。
Q：客户有工商信息，但是编辑再次回填时回填不了？
系统里面存在重复数据就不会回填。
Q：联系人角色可以编辑吗？
可以。
Q：应收单无法删除？
只有状态为草稿或已作废，并且无下游业务的应收单才能被删除。
Q：订单下有发票数据，是否可以正常创建订单变更单？
可以创建。
Q：线索公海池里新建的线索数据，选择所属公海池，创建人在公海池的成员里，但是保存后直接进入的是个人私池，公海池看不到数据？
请确认线索公海池是否开启了线索自动分配规则，若启用了自动分配规则，则会立即分配到私池
Q：销售线索公海池中删除的线索如何找回？
删除的线索无法找回。
Q：销售线索关联的市场活动可以更改吗？
目前不支持更改。
Q：客户公海池不小心删掉的客户还能找回来吗？
已删除的数据无法找回。
Q：客户在什么条件下有延期申请按钮？
1.客户状态为已领取时；2.客户负责人有延期申请的权限；3.客户的职能有修改权限。
Q：进入销售机会的页面后，无法正常显示销售阶段的推进
1、需要检查销售阶段中是否有禁用的系统字段。
2、销售阶段中未设置输单阶段。
Q：管理员为什么不能删除订单？
审批中的订单不允许删除。
Q：销售线索的作用是什么？
销售线索是指潜在的客户。
Q：合作伙伴业务对象下的数据是否可以新建销售机会？
不可以，在合作伙伴内不能添加销售机会，在销售机会里可以添加关联的合作伙伴
Q：销售机会已经赢单为什么没有喜报？
销售机会赢单后，到结单日期才会有喜报。
Q：合同和订单有什么区别？
订单可以查看产品明细，合同只有关联的产品名称不能查看明细
Q：客户延期申请时填写的天数有限制吗？
有限制，延期天数不能大于10000。
Q：已过期的客户能申请延期或者添加活动记录能否不被回收？
不能，提示已过期的客户第二天会被系统自动回收
Q：销售绩效分析中销售阶段推进的流失是什么意思？
在销售机会中某个阶段输单（输单即为流失）
Q：销售机会上阶段中上传的文档可以删除吗？
可以，在阶段中上传的文档可以替换、删除。
Q：销售机会可以进行复制吗？
可以
Q：销售机会支持关联多个客户吗？
不支持
Q：合同可以关联费用记录吗？
可以。
Q：订单可以关联费用记录吗？
可以。
Q：销售机会中最后一个子任务已完成，但赢率还是不会更新
需要点击升迁至该阶段。
Q：公海池中退回原因、退回时间、退回次数字段支持导出吗？
支持。
Q：管理员在设置个人目标的时候，系统提示：您没有权限设置选中人员
部门类型为销售的时候才可以设置。
Q：在客户或线索公海池新建和导入数据的时候，退回次数是否显是为空？
退回次数显示为0
Q：在客户公海池删除一个未领取的客户提示：操作失败
查看这条客户是否有联系人，销售机会，合同等相关数据，将相关数据删除，再删除客户。
Q：订单退货后，产品数量无变化
确认退货单的状态是否为生效
Q：导入客户报错︰没有公海池分组，请初始化公海池分组？
只有公海池分组的成员才可以导入客户。
Q：客户公海池中，助理看不到经理的数据？
请确保将助理添加至对应的客户公海池分组
Q：分配数量失败的原因？
代表接收人可拥有最大客户数已经达到上限。
Q：线索池包含哪些设置？
线索池包含4项设置∶线索池分组、线索私池数量限制、自建线索回收规则、退回原因。
Q：公海池中最多能选择多少条数据批量操作?
可以勾选1000条数据批量操作
Q：在线索公海池新建或导入销售线索的时候能否通知给公海池分组管理员?
可以
Q：新建客户时为什么选不到有些分组？
后台客户池分组中没有把这个人设置为成员。
Q：线索池中的自动分配规则中最多可以设置多少个条件？
最多可设置20个。
Q：废弃的线索又想跟进怎么办？
公海池分组管理员在公海池先恢复线索，然后再领取跟进。
Q：线索下的退回原因说明可以设置必填吗？
可以。
Q：可以给外部用户公海池的这个业务对象吗？
可以。
Q：CPQ可以进行后台配置吗？
可以。
Q：客户对象上，如何禁用常用检索中的【全部客户】列表视图？
1. 进入后台的【客户对象管理】页面。
2. 在【布局】 > 【列表布局】页签下，单击【数据列表】布局名称后的【编辑】按钮。
3. 在【修改列表布局】窗口中，将【已选视图】页签下的【全部客户】配置项移至【可选视图】页签下并保存，即可禁用该列表视图。
Q：【系统管理员】职能用户登录系统，订单详情页中未显示编辑按钮，是什么原因？
用户可按以下步骤进行排查：
1. 订单是否已锁定：如果订单已被锁定，编辑按钮将不可用。
2. 订单是否在审批中：订单处于审批过程中时，无法进行编辑。
3. 订单是否存在变更单下游实体：如果订单已生效且变更开关开启，且存在下游业务，系统将不允许编辑或取消生效。
4. 订单是否已作废：作废的订单无法编辑。
Q：后台已在某对象详情页配置了老动态组件，为什么前台详情页中无法正常显示？
老动态组件的生效，需组合配置动态+活动记录。如需使用老动态组件，还需要在后台对象编辑页面，启用活动记录。（注意：老动态组件已停止维护，请尽量使用新动态组件。）
Q：合并客户时，哪些字段会在合并表单中显示？
系统会根据主数据的业务类型，获取该类型布局中的所有字段，并在合并表单中显示，但以下字段类型或字段将被排除：
字段类型为：图片、文件、地理位置、多维度。
特殊字段：公海状态、公海来源、领取时间、经纬度、到期时间、创建时间、更新时间、创建人、更新人。
除上述字段外，其他字段均会在合并表单中展示。
Q：拜访管理是否支持轨迹上报？如何设置上报周期？
支持轨迹上报。管理员可在后台进入【部门/用户管理】，选中对应用户，在弹出的操作框中单击【开启自动定位】，并设置上报周期。保存设置后，系统将按照配置的周期自动进行轨迹上报。
Q：新建拜访计划或创建日程后，为什么未同步到系统日程？
可能原因及解决方法如下：
1. 请检查拜访计划对象后台配置，确认是否勾选了【生效即推送至系统日程】。若未勾选，需启用该选项，才能实现自动同步。
2. 若不使用自动同步功能，也可以在拜访计划详情页，手动单击【同步至系统日程】按钮，完成同步操作。
Q：后台【打印模板设置】中，为什么不能上传 .xlsx 类型的文件？
系统采用的是 jxl 技术栈，该技术不支持 .xlsx 格式的文件。若需上传模板文件，请将 .xlsx 文件另存为 .xls 格式后再进行上传。
Q：旧版公海池下回收客户时，是否会同步回收客户下的联系人和商机？
会同步回收客户下的联系人和进行中的商机，但已赢单和已输单的商机不会被回收。
Q：普通用户在旧版公海池列表页未显示【列表显示字段设置】齿轮图标，是什么原因？
原因可能包括：
1. 只有公海池管理员和系统管理员有权限配置列表显示字段，普通用户默认无权限。
2. 若普通用户是某个分组的管理员，仅在该分组页面能看到齿轮图标，其他分组页面不可见；若是多个分组管理员，则在【全部分组】页签也能看到齿轮图标。
3. 普通用户拥有全部数据权限时，也可以看到齿轮图标，进行字段显示配置。
Q：客户对象下的活动记录，有的能看到，有的看不到，原因是什么？
客户对象下的活动记录包含了关联的商机、联系人和线索的活动记录，系统对这些关联数据有权限聚合显示。用户只能看到自己对相关商机、联系人和线索拥有查看权限的活动记录。例如，若用户张三有商机A的权限，则能在客户下看到商机A的活动记录；而用户李四无该商机权限，则看不到对应的活动记录。
关于我们
辽宁博观创意科技有限公司，扎根东北，深耕 CRM 领域，具备大型 CRM 系统全流程交付能力。
业务覆盖 CRM 调研规划、系统实施、二次开发、ERP 系统集成、AI 应用落地、售后运维等一站式全链路服务。无论小微企业还是大型企业，我们都同等重视每一位客户。
我们坚持长期主义，不做一锤子买卖，致力于与客户建立长期稳定的战略合作关系，陪伴企业数字化持续成长。
资深 CRM 技术顾问：林锋
联系方式：189-0405-4976
邮箱：linfeng@xsycrm.com.cn