销售易CRM从入门到精通（三）：协同办公与审批流程实战手册

移动端暂不支持查看模板。

可根据业务类型为不同职能配置不同布局。

后台-办公设置-通讯录-允许导出通讯录。

通讯录企业微信群组知识库任务日程审批报销考勤统计工作报告公司内部公告合作伙伴公告系统使用概况。

检查此用户的职能，然后在对应的职能中查看是否勾选了合作伙伴知识库管理选项。

社交权限只有本部门。

可以在系统设置>安全设置>开启手机绑定。

移动端暂不支持查看模板。

不能。

先检查下费用的系统字段是否有禁用，费用的系统字段不能禁用。

1.修改后系统里的所有数据都是更新为新的名称; 2.禁用后历史数据依然存在，但新建时引用不到该费用; 3.删除时会提示有数据不能删除，需要把该费用下的数据全部删掉后才可以。

管理员无权限删除他人的费用数据，只有创建者本人才有权限删除。

创建方法:添加自定义字段选择实数，在是否是货币中选择货币，设置小数点位，创建完的字段就是浮点类型。

请排查上级领导的数据权限设置的是否是本人。

在系统设告打印模板设置中，制作模板并上传。

报销单只能由创建者本人删除，管理员权限也道循此规则。但是管理员可以删除已报销状态的报销单。

请检查此数据的报销金额是否为0。为0的数据无提交审批的按钮。请在报销单据中添加费用明细即可解决此问题。

不可以。目前在报销单的职能中有[费用报销]可勾选，但是控制的不是完成报销。

报销单，旧版审批流目前不支持允许审批人自选加签审批人。 新版审批流支持。

1.没有设置触发事件，需要手动点击完成报销; 2.设置触发事件后状态自动变成已报销，设置方法:后台-一流程中心一触发事件。设置更新字段，添加更新字段一+关联对象为报销单，规则中设置更新字段为状态，更新字段值为已报销;在审批流程中审批通过后事件中事件类型选择更新字段即可。

请检查您创建任务时是否将您自己添加为参与者，只有参与者手机端可以收到通知，仅仅为负责人是收不到通知的。

如果您创建的任务没有关联业务对象，那么在新建工作报告时，该任务是不会被统计到工作汇总中的。

这个类型的活动记录来源于实体下创建的任务下发表的评论，会以-条活动记录的形式存在。

可以，在右上角点击更多-任务列表-选择日期和人员-导出即可。

任务的参与人都能收到通知消息，但是只有该任务的负责人才有接受的按钮。

1.打开销售易app点击我-设置，打开日程同步到本地日历按钮;2.打开手机设置)点击隐私权限管理--日历-读取日历，打开销售易crm按钮。

请排查上级领导的数据权限设置的是否是本人。

设置提醒后，将通过手机端发送提醒推送， PC端则不会出现提醒通知。需APP开启读写日历权限，同时在app我设置中开启日程同步到本地日历开关，才能将日程同步到手机日历中。

填写下次通话时间和是否再次跟进后才会触发任务，会在日程中展示。

在实体下添加活动记录。勾选了是否再次跟进. 如果填写了下次跟进时间，会自动生成一条该时间的日程记录。

1.社交权限2.别人新建日程的时候有没有设置为私密。

老的动态组件默认有快速记录的类型，取快速记录下的数据。新版将快速记录类型取消了， 后期会优化。

合同模块手机端目前不支持穿透。PC端可以。

是的，当主管领导批阅工作报告后会有消息通知给到下级。

在系统设置- - 用户和权限- -职能管理，查看该账号对应的职能是否拥有工作报告功能。

工作报告提交以后，在未阅的状态下提交人可将工作报告撤回或删除，如果状态为已阅， 则用户不可以撒回或删除。

租户级的系统邮件昵称。例如在修改密码规则或者授权licence时收到的邮件发送人。

不可以，参与人员创建工作报告时是不会将参与过的任务统计进去的。

支持。

先检查下费用的系统字段是否有禁用，费用的系统字段不能禁用。

不可以目前在报销单的职能中有【费用报销】可勾选，但是控制的不是完成报销。

请检查此数据的报销金额是否为0，为O的数据无提交审批的按钮，请在报销单据中添加费用明细即可解决此问题。

请检查您创建任务时是否将您自己添加为参与者，只有参与者手机端可以收到通知，仅仅为负责人是收不到通知的。

请排查上级领导的数据权限设置的是否是本人。

前台--右上角三个点--通讯录--搜索框右侧五角星按钮--点击蓝色加号可新建同时收藏夹。

老的动态组件默认有快速记录的类型，取快速记录下的数据新版将快速记录类型取消了，后期会优化。

工作报告提交以后，在未阅的状态下提交人可将工作报告撤回或删除，如果状态为已阅，则用户不可以撤回或删除。

不可以，参与人员创建工作报告时是不会将参与过的任务统计进去的。

已被报销单关联的费用无法删除，需要先在报销单中将该费用解除关联后，方可被删除。

1、未报销的报销单下的费用组件中删除费用，只代表删除去除这个费用与当前报销单的关系，不删除费用数据本身；2、费用列表删除费用，是直接删除费用数据。

手机端新建报销单会校验当前月份是否有未报销费用，如没有，会提示新建完成后，报销单详情页会关联所有未报销费用，与web端逻辑稍有差异。

在统计分析-报表-费用报表-报销单中可以批量导出报销单。

关联业务和关联业务id是成对的设置为必填才能生效；关联审批类型和关联审批单同样需要成对设置为必填才生效。

可以，报销单可以批量点击完成报销。

1、状态为未报销且未提交审批的报销单可以删除；2、报销单状态为未报销时，且已经提交报销审批，但审批未完成时，需先撤回报销审批后，才可以删除报销单；3、报销单状态为已报销时，且审批通过，默认管理员可以删除，普通用户不可以删除。

任务支持模糊查询，支持一键创建讨论组，可以关联客户、销售机会、订单、合同等业务对象。

查看日程的数据权限受通讯录权限控制，设置该角色的社交权限，并在数据权限多维度管理启用通讯录权限。

进行中代表正在进行中的任务；计划中代表还未开始的任务；已完成代表已经完成的任务；已逾期代表过期未完成的任务；待接受代表负责人还未接受的任务。

创建一个循环日程后，原日程拥有一个默认ID，一旦进行修改，日程就与原日程不同，会生成新的ID，一旦有新ID生成，系统就会发送新的日程邀请，循环日程每修改一次都会发一次日程邀请。

在新建日程时勾选了私密，导出的日程就为私密，即使是自己导出的也是私密的私密日程仅参与人和上级可见。

BI报表目前暂不支持日程类型字段，因此，在BI报表中日程类型只显示数字，不显示类型的名称。

工作报告中的搜索日期字段的取值范围是新建周报时所选择的时间范围。

设置对象标签之前，请确保多语言功能已启用，对应语种的状态也已启用。

手机端工作报告目前暂不支持上传文件。

提交截止日期决定工作报告是否延迟，截止日期之后提交的工作报告在统计分析下工作报告统计中显示延迟状态。

用户在提交工作报告之后，审批人只有批阅权限，不能拒绝或退回。

办公里面选择工作报告，选择提交给我或者抄送给我的，筛选好日期选择导出。

工作报告具有评分功能，在系统设置-办公设置-工作报告下可以设置是否启用工作报告评分功能。

历史已阅的工作报告只能由系统管理员在后台进行删除。

在前台未阅或草稿状态的工作报告可以删除，已批阅的工作报告不可以删除。

不能，历史数据不支持转换。

日程类型现在为业务类型，可以支持布局、只能配置。

正常的新建、修改、应答均可同步。

APP开通了新版考勤，但是没有开通工作时间管理license，新版考勤需要在工作时间管中设置考勤地点。

在具体数据相关下上传文档之后，点更多，在文档的列表页右上角，新建文件夹旁边点倒三角，然后点预设文件夹，可以将这些文档归类到预设文件夹下。

可以，数据下上传的文档在个人的知识库里，可以全选批量下载，但是无法匹配每个文档具体对应的是哪个客户。如果要将文档匹配客户，可以打开客户详情，在办公文档下点更多分开去批量下载。

可以删除。

可以，系统后台——办公设置——工作圈——添加工作圈屏蔽信息。

20条。

提交审批的时候勾选紧急，在流程工作台中紧急程度会显示紧急，且前面有红色标识。

不可以，新版审批单只有一个默认的业务类型。

办公——任务——点+号旁边的图标——所有状态中，按照状态筛选已逾期的任务，然后点右上角导出即可。

可以，系统后台——办公设置——通知——添加通知过滤信息，选择删除，关联销售线索。

系统后台——办公设置——费用——字段，编辑关联业务的字段，支持对象中选择自定义实体。

系统后台——办公设置——费用——费用类型下添加。

不可以，办公里的模块统一是由办公功能license控制的。

该用户未授权办公功能的license。

查看该流程是否勾选了暂不处理，勾选了暂不处理，待办中将不会显示，需要在暂不处理中先取消暂不处理，然后在待办中进行审批。

可以，办公中点工作报告，在提交给我的工作报告中右侧点三个点会有导出按钮，直接导出即可。

任务只能自己删除自己的，不能删除别人的任务。

不可以，目前不支持，新版审批单只有一个默认的布局，不能新增。

后台布局中勾选启用文档上传。

PC端打开公告，右上角导出阅读情况查看。

可以，只有系统管理员才可以操作，后台办公设置，文档——文档转移下转移。

可以，系统后台，办公设置中，工作报告设置中勾选显示新增线索数。

可以，知识库中选中要下载的文件，点下载按钮下载即可。

正常工作报告是从零点开始算，到24点，24点之后到次日10:00点提交的状态为延迟，延迟的这部分数据也是算在前一天的工作报告里。

在客户详情页任务组件下会显示完成的这条任务，同时在活动记录里会自动生成一条完成任务的活动记录。

可以。

系统后台——办公设置——合作伙伴公告中添加。

系统管理员在系统后台——办公设置——文档下，勾选 知识库左侧根目录显示部门知识库目录。

可以，系统后台，审批流程中，流程工作台设置中勾选显示审批操作和允许批量办理。

通过BI视图导出。

工作报告行为中的快速记录只统计的是旧版动态组件中的快速记录类型的数据。

这里只能关联审批状态为审批通过的审批单。

系统后台——办公设置——报销单——字段下，编辑关联业务字段，在支持对象范围中添加自定义实体即可。

手机端的新闻公告只展示合作伙伴公告，公告管理下发布的公告在手机端消息中的公告里查看。

需要管理员在系统后台将该用户设置为部门管理员才可以发布公告。

如：某同事修产假了，在此期间该同事的所有待办流程需要其他人来代理审批，这时候就可以用委托功能，委托只能由用户自己在流程工作台创建，创建时可以选择代理人，设置委托时间段，委托结束时间之后自动失效，流程还是由原来的人员审批。

已批阅的工作报告只能由管理员在系统后台——办公设置——工作报告下进行删除。

目前不支持。

在流程工作台全部审批下，右上角点导出时勾选审批历史即可。

可以。系统设置-办公设置-通知-增加通知过滤信息。

系统设置-办公设置-文档-可见性-允许文档可见性设置成本人可见进行勾选。

可以。系统设置-办公设置-文档-文档转移。

不可以。

租户级的系统邮件昵称。例如在修改密码规则或者授权licence时收到的邮件发送人。

后台-办公设置-工作圈-添加业务流屏蔽信息。

已阅的工作报告删除只能系统管理员在后台进行操作，具体操作步骤如下：系统设置-办公设置-工作报告，在对应工作报告类别设置页最下方有删除工作报告的选项，设置好时间范围和提交人后点击删除即可，这里的删除只会删除状态是已阅工作报告，未阅状态的工作报告删除需要提交人自己来操作。

原日程拥有一个默认ID，一旦进行修改，日程就与原日程不同，会生成新的ID，一旦有新ID生成，系统就会发送新的日程邀请。

前台--右上角三个点--通讯录--搜索框右侧点五角星按钮--点击蓝色加号可新建同时收藏夹。

可以。后台设置工作报告——设置提交截止时间。

第一步检查系统后台设置->办公设置->考勤点管理，查看设置考勤点设置的是【适用部门】还是【适应人员】。第二步如果是【适用部门】则查看是否有此用户所在的部门，没有则进行添加；第三步如果是【适应人员】则查看是否存在此用户，没有则进行添加。

只有设置为部门管理员就可以发布。

需要在系统设置--平台工具--功能设置--办公设置--文档--可见性中勾允许文档可见性设置成本人可见。

支持批量转移，在系统设置--平台工具--功能设置--办公设置--文档--文档转移。

即使是不限制考勤点打卡，也是需要设置考勤点的。

清理浏览器缓存或者换个浏览器尝试。

目前考勤点设置支持部门和人员设置考勤点，同时一个部门或人员只能适用一个考勤点。

查看新建的审批类型中适用部门有没有勾选。

可以的。

App考勤打卡界面的日期、时间、时区，和后台设置的用户打卡时区的日期和时间一致，和用户个人的时区设置无关。

考勤打卡规则只根据后台设置的用户打卡的时区，计算迟到、早退等，和用户个人的时区设置无关。

考勤统计显示只根据后台设置的用户打卡的时区计算和展示记录，与查看者的个人时区设置无关。

在中国区域设置全球考勤点时需要使用代理VPN(全球考勤点使用的是google地图，在中国区域无法正常访问)。

若开启上下班弹性时间，则针对每个班次都会实行弹性打卡时间的计算。

不可以，选择了子部门，只有子部门的同事可以查看。但是，选择了上级部门，下级部门的同事是可以看到的。

办公-通讯录-部门-点开部门-文档查看就可以了。

首先要有部门管理员的权限，然后点击部门，右上方齿轮按钮进行部门介绍编辑。

检查上传的文件是放入知识库中的哪个文件夹，如果上传到个人文件夹中的话设置部门和所有人是不起作用的，因为个人的权限就只是自己可以看见。如果是上传到部门和公司这两个文件夹中的话是可以设置部门可见或者所有人可见的。

除下载功能单独设置外，文件查看者权限包括：收藏，复制及预览功能。

除下载功能单独设置外，文件查看者权限包括：收藏，复制，预览及更新功能。

文件夹下是不控制是否允许查看，所有用户均有查看文件夹权限。

分享文档后需要点确定，然后访问地址才可以查看。

手机端工作圈显示信息与web端工作圈我的关注一致，所以显示与我的关注保持同步。

通讯录的权限是有社交权限控制的。

移动端---考勤---记录---提交给我的考勤记录。

在电脑端，首页--右上角三个点--群组。

目前文档是支持查询浏览和下载记录数目的，具体的操作用户无法查询。

有可能是有人@了你，但对方发送之后又删除了消息，所以在消息提醒中看不到。

预设文件夹由系统管理员在系统设置-文档-预设文件夹下面添加，每个实体最多支持建立10个预设文件夹。

支持所有标准对象和自定义对象。

1.我的关注，2.公开，3.我的收藏，4.我的部门，5.我的发布

考勤异常后可以通过审批进行报备，通过系统后台---业务参数设定---工作时间管理进行设置进行设置审批人。

我的关注就是 我本人/我关注的人/我关注的群组对象 的系统产生的活动流（不可删）+动态组件发出的图文动态（可删）。我的发布就是 我本人主动从动态组件发出的图文动态（可删）。

考勤点一个加用户，一个加部门，都可以正常保存。考勤规则是：点找单独加用户的考勤点，在找部门，如果用户和部门内的人数不相等，就不会提示重复。

以标准上下班时间的前后时间计算。例：设置上班时间为9:00，弹性时间30分钟，那么上班可以在8：30到9：30之间打卡；下班时间设置为18:00，则下班在17:30到18:30之间打卡。

系统目前没有输单日期，统计的是最新修改日期为今天/本周/本月的输单的机会。

部门文档的查看权限取决于社交权限，如果社交权限没有做限制，那么就可以查看全部部门文档。

当前角色中已设置了日程查看范围是本人，如有日程为本人及上级的话，虽然可以看到日程，但无法看到私密日程的内容。

目前产品还不支持此设置。

旧版审批：办公---审批（旧）---全部审批---三个小点---导出 办公---流程工作台---旧审批---全部审批---导出新版审批：办公---流程工作台---新审批---全部审批---导出。

如果报销单在没有走审批流程，并且没有提交的情况下状态变为完成报销状态，建议联系系统默认管理员将该报销单删除，重新走审批流程进行报销。特别提示：报销单状态为完成报销时，是不允许被删除和更改的。

1、修改后系统里的所有数据都是更新为新的名称；2、禁用后历史数据依然存在，但新建时引用不到该费用；3、删除时会提示有数据不能删除，需要把该费用下的数据全部删掉后才可以。

查看日程的数据权限受通讯录权限控制，设置该角色的社交权限，并在数据权限多维度管理启用通讯录权限。

上传文档时设置访问权限。

任务中只有负责人员有修改参与人员的权限，其余人均无此权限。

支持，点击任务，点击右上方菜单管理标识（+和x中间一个）即可导出。

ppt，mp3，mp4，TXT，word，Excel，PDF。

暂时只支持按文档所有人转移。

普通用户不可删除，默认管理员可以删除。

点击我的考勤，才会有原因说明按钮，在全部考勤页面没有原因说明按钮。

彻底删除后不会在占用系统储存空间。

点击此公告后在右上角选择导出阅读情况按钮导出后查看。

目前知识库只支持下载。

合作伙伴自己是不能发布公告的，只能内部单向发送到合作伙伴。

不可以，角色管理里没有可以对知识库进行管理的设置。

是的，当主管领导批阅工作报告后会有消息通知给到下级。

手机端新建报销单会校验当前月份是否有未报销费用，如没有，会提示新建。新建完成后，报销单详情页会关联所有未报销费用，与web端逻辑稍有差异。

文档设置访问权限的功能只有知识库可以控制，业务数据下目前不支持设置权限。

会。

三方定位SDK问题。当使用腾讯地图获取POI时拿到的位置信息存在不准确和缺失的情况。高德地图正常，建议用户切换至高德地图使用。

常用的有pngjpggif?mp，还有office文件，加密文件不支持。

合同模块手机端目前不支持穿透。PC端可以。

原讨论组的管理员离职后，系统会自动将讨论组管理员自动移交给第二个进群的人员。

目前不支持。

填写下次通话时间和是否再次跟进后才会触发任务，会在日程中展示。

赢单金额：结单日期为当天的赢单机会金额订单金额：当天创建订单的金额合同金额：当天创建合同的金额。

1.社交权限2.别人新建日程的时候有没有设置为私密。

目前系统性通知无法进行过滤。

非群管理员不能解散群聊。

提交截止日期决定工作报告是否延迟，截止日期之后提交的工作报告在统计分析下工作报告统计中显示延迟状态。

在网页端-统计分析-考勤统计。如无此功能请联系对应销售申请开通。

任务创建后，需要该任务的负责人选择同意后，该任务的相关参与人才会收到的任务通知，如负责人不同意该任务，则任务是不通知相关参与人的。

需要先将该用户设置为部门管理员，设置后该用户可在办公功能中的公告管理进行发布公告。

报销单只能由创建者本人删除，管理员权限也遵循此规则。

任务负责人可以更改，将负责人修改成其他人后，被修改人要接受任务后才可以看到任务和添加参与人。

全部审批查看的是你角色权限范围内的数据，提交给我的显示的是批阅人是你的。

已离职人员的工作报告不能导出。

目前只有部门管理员才可以新增或删除知识库结构，但知识库中的文档是允许本部门人员进行上传和删除的，如果想对目录结构进行修改，需要先将该人员设置为部门管理员。

有日程的话在日程界面会有一个点，点日期可以查看详情。

部门公告只有部门的人才可以看到，不是该部门人员是看不到的。

设置提醒后，将通过手机端发送提醒推送，PC端则不会出现提醒通知。需APP开启读写日历权限，同时在app 我-设置 中开启日程同步到本地日历开关，才能将日程同步到手机日历中。

1、请检查完成的任务是否在当前工作报告统计的周期内；2、工作报告中只统计关联客户的任务，未关联客户任务不会在工作报告中统计。

1、状态为未报销且未提交审批的报销单可以删除；2、报销单状态为未报销时，且已经提交报销审批，但审批未完成时，需先撤回报销审批后，才可以删除报销单；3、报销单状态为已报销时，且审批通过，默认管理员可以删除。

可以导出，选择工作报告中的全部工作报告，通过点击右上角的三个点进行导出。

此情况为提交工作报告的人员所在部门的类型为非销售，只有销售类型的部门可以自动汇总工作业绩，管理员可以系统设置中修改部门类型。

日程指在未来一段时间内需要做的事，有开始和结束时间，没有完成情况。任务指未来某时间前需要完成的事，只有结束时间，有完成情况。

在任务中只有该任务负责人就可以添加参与人员。

此情况与角色权限中的社交权限有关，管理员可进入到系统设置-用户和权限-角色管理，找到要修改的用户角色，在社交权限中调整沟通和协作范围即可。

任务建立后，任务的分配人、负责人、参与人可以查看任务明细，当该任务有参与人时，管理员可以查看该任务，如任务没有参与人，则管理员也权限查看任务明细。

工作报告提交以后，在未阅的状态下提交人可将工作报告撤回或删除，如果状态为已阅，则不可以撤回或删除。

没有数量限制，只要不超过总存储空间都可以。

工作报告的批阅人为提交人手动选择，初次选择提交后，会记忆其上次选择的批阅人与抄送人。

可以的，在发布公告的时候可以添加附件。

发布公告的人是没有系统提醒的。

全公司也属于一个部门，需要在上传文档的部门设置管理员，该管理员上传的文档才能在部门中看到。

1、首先需要管理员检查系统设置中，关于设置过在工作报告显示当期（日、周、月）数据统计；2、检查该用户所在部门的属性是否设置为销售类型，只有销售类型的部门在创建工作报告时才会显示此数据，其他属于的部门则不会显示。

目前不支持群组创建人变更，创建人只可以删除该群组。

超过截止时间视为延后，后台办公设置--工作报告设置提交截止时间。

在统计分析---工作报告统计中分别进行日报、周报、月报的选择，点击右上角的导出按钮。

可以。

不能，只能下载观看。

可以。

可以，讨论组管理员可以控制，是否允许让新进的人可以查看历史的聊天记录。

支持转发。

支持撤回。

支持转任务。

最大不超过80M。

1、在前台未批阅或草稿状态的工作报告可以删除，已批阅的工作报告不可以删除；2、在系统设置----办公设置----工作报告----删除工作报告处可以删除已阅的工作报告。

正常：在规定地点范围内，规定时间打了上班和下班卡；
缺卡：在规定地点范围内，只打了上班或者下班卡；
缺勤：上班下班都未在规定地点范围内打卡；
外勤：在规定地点范围外进行考勤打卡；
拜访签到：在客户下进行签到；
设备异常：更换了手机设备进行考勤；
不完整打卡：一天只打了一次正常的卡。要么缺少早上的打卡，要么缺少晚上的打卡。

1)目前已为所有租户开通新版流程（新开租户，只会有新版流程）。
2)菜单进入流程管理>审批流程（旧），启用的流程定义后，会有升级链接，点击后一键升级。
3)菜单进入流程中心>审批流程，可以看到新升级的流程。
新提交申请，会走新流程。
新流程会兼容执行旧流程下的代码脚本和选人脚本，但是在编辑流程定义时，需要基于新流程接口和代码脚本开发规范，升级代码脚本。

同时配置了新旧流程情况下，按照以下逻辑处理：
1.数据未提交过审批，新流程优先，走新流程审批。
2.数据已经提交过审批，按照原来提交的流程，继续审批。例如，已经在旧流程下提交审批，不会在新流程下继续提交审批。

触发规则没有执行，表现出来的问题现象可能是数据没更新，或者通知消息没收到。可能的原因比较多，例如：
•规则条件不满足（更新操作时，触发规则的条件从false到true时，触发事件才会执行）；
•多个更新操作，导致更新被覆盖；
•RocketMQ消息积压，导致处理延迟。
可以按照以下方式逐步排查：
a)菜单路径：流程中心>日志查询>触发规则
输入数据id查询触发规则执行日志，更新记录操作，会有两条日志，更新前条件表达式的计算结果和更新后条件表达式计算结果。
不满足条件情况下，可以查看详细的规则条件、运行结果，确定具体哪个条件不满足。
b)菜单路径：流程中心>日志查询>触发事件
输入数据id查询事件执行日志。

该问题，可以按照以下步骤排查：
1.菜单路径：流程中心>日志查询>触发事件，根据数据id，查询事件执行日志（这也是所有事件执行问题排查的第一步）。
操作列，可以查看日志执行时具体参数信息。如果没有相应数据执行日志，需要检查触发规则或流程，是否正确配置了触发事件。
2.检查短信相关配置。
1) 短信通道签名配置，菜单路径：集成>短信服务设置。
2) 短信模板配置，菜单路径：流程中心>触发事件>短信模板，模板报备编号对应腾讯短信邮件模板ID，内容必须完全一致。
3) 短信事件配置，菜单路径：流程中心>触发事件，选择相应模板，替换占位符。
3.在事件列表，对问题事件单独测试。

客户所属部门发生变换，也就是对客户进行转移，转移操作不会触发自动流程。

先执行节点的事件，再执行属性里的事件，因为属性里的是整个流程完成后的事件。

修改记录包括：流程属性、提交节点、任务节点、分支条件。

系统后台，日志审计--流程管理员操作日志。

流程标题中插入的字段只取一次值，不会随着字段值的变化而改变。

当前对象没有业务事件，每个对象预置的业务事件都可能不同。

编辑相应审批单中的标准字段“来自”，将需要的对象从左侧拖至右侧即可。

销售线索转移之后，虽然所属部门变了，但是触发规则生效仅对创建新数据或者编辑数据才会生效，转移不是编辑，所以不会触发规则。

更新记录的系统标准字段修改人为启动流程的用户。

如果在流程执行过程中有创建记录、更新记录的操作，则创建记录、更新记录时也会触发相应的触发规则、校验规则、查重规则。

每个流程的版本，没有数量限制。

不可以，每个流程节点名称在当前流程版本内必须是唯一的。

在系统后台，流程中心>流程监控的任务实例中，找到相应审批数据转移。

正在执行的延时事件不允许删除。

相关用户、指定用户和流程用户三类接收人类型之间的关系为叠加关系，即可以在三类接收人中同时设置需要的接收人，当三类接收人中设置的已选接收人有重复人员时，将自动做去重处理。即对于同一接收人仅发送一次通知消息，不会重复发送。

可以在首页布局添加流程任务组件，直接在首页查看待办流程进行快速审批。

可以，当所设策略未找到对应审批人时，可以由备选审批人进行审批。

显示该账号所有已经通过的审批的数据，即审批通过数据。

显示用户权限范围内能查看的所有审批数据，包括审批所有状态。

显示该账号所有已经提交审批，但是中途被撤回、被拒绝的数据。

显示该账号全部提交给其他人员正在审批的数据，即审批中数据。

勾选了暂不处理，该审批数据会自动封存在流程工作台的暂不处理列表中，如果需要处理，点击恢复处理按钮即可。

勾选本人接收，表示委托人和被委托人同时接收到代办任务，其中一人办理即可。

单击委托，可以将提交给我的审批转给代理人，由代理人员进行审批，可以设置委托有效期。

单击红色小叉，表示拒绝该审批。

单击绿色下对钩，表示同意该审批。

单击删除按钮，该流程审批直接删除，数据将回到初始节点需要重新提交审批。注意：删除后，数据审批历史无之前提交等记录。

单击跳转按钮，系统弹出目标节点，选择目标节点后，前台审批数据会自动跳转至该审批节点。

单击撤回按钮，数据在前台执行审批撤回操作。

单击结束按钮，该流程在系统前台审批人不需要审批，直接结束该流程，审批结果为通过。

单击查看该数据的审批历史，如果是由管理员结束审批，系统会自动在意见留言处标注由管理员结束。

系统后台，流程中心>流程监控>任务实例>运行中标签下，页面右上方进行筛选，批量勾选数据前的复选框，单击批量移交，然后选择接收人即可。

系统后台，流程中心>流程监控>任务实例>运行中标签下，展示的均为所有正在审批中的数据。

可以，在审批流程设置的画布中，单击右上方的进行对齐操作。

可以，在审批流程设置的画布中，单击右上方的，在启动设置的提交权限中设置。

申请人提交审批后，审批人员接收到的审批通知消息以及流程工作台中都会显示该内容（可以自行输入文字、数字，也可以插入字段信息）。

申请人提交审批后，审批人员接收到的审批通知消息以及流程工作台中都会显示该内容。默认标题的格式为：流程关联对象名称+流程名称+主属性字段内容。

可以，在审批流程设置的画布中，单击右上方的，在初始条件的错误提示设置部分进行设置。

可以，在审批流程设置的画布中，单击右上方的，在初始条件中进行设置。

可以，在审批流程设置的画布中，单击右上方的，在基本信息的其它配置中，取消勾选允许撤回即可。

可以，双击该审批节点，在审批编辑中将需要的字段从左侧拖至右侧。

设置了备选审批人，当该节点按照审批策略找不到审批人时，将由备选审批人进行审批。

当审批节点未配置任何审批策略或者存在策略1（自选审批人）时，备选审批人不可用。

可以选择插入该审批流程关联对象的具体字段做为审批人员，例如如：所有人，创建人。

指某角色用户作为该节点的审批人员。

层级设置由一级到十级，用于设置提交人直属上级审批人员，例如：张三上级是李四为1级，李四上级是王五，对于张三来说是2级，以此类推。

当前审批节点的上一个节点审批人员的直属上级作为审批人。

提交该审批流程人员的直属上级。

在该节点返回至流程提交人员进行审批，即当前节点的审批人为审批提交人。

选择已有的流程用户组作为审批人员，即审批人员为流程用户组中的用户。

选择固定人员作为该节点的审批人。

由提交人或者该节点的审批人员自行选择系统里面已激活的用户作为审批人员。

在该节点审批拒绝后，默认退回至提交人，重新提交会直接到当前节点。

在该节点审批拒绝后，审批人员可以选择退回至哪一个节点。

在该节点审批拒绝后，流程回到提交人节点，提交人重新提交审批。

可以，双击该审批节点，在基本属性的审批操作部分进行设置，勾选通过按钮设置或者拒绝按钮设置后进行名称设置。

勾选后，审批人单击同意后，意见留言为必填信息。

如果有审批节点的审批人是同一个用户，该用户在前面节点已经审批通过，后面节点不需要再次审批，直接通过到达下一个审批节点。

可以，在系统前台，单击>流程工作台，勾选待办数据后单击拒绝（一次最多可批量处理20条）。

可以，在系统前台，单击>流程工作台，勾选待办数据后单击同意（一次最多可批量处理20条）。

勾选紧急选项后，在流程工作台中该审批紧急程度字段后会有紧急字样并有小红旗标识，用于提醒审批人员尽快审批。

审批人可以将审批转移给其他人员进行审批。

可以，双击该审批节点，在节点属性部分勾选允许抄送，并设置抄送人员。

提交节点的允许抄送（提交属性）：提交人进行审批提交时选择将审批抄送给某些用户。审批节点的抄送（节点属性）：审批人在审批过程中选择将此审批抄送给某些用户。

勾选了加签人员参与审批：单人，主审批人加签后，与主审批人按任签处理。会签，主审批人与加签人合在一起统一计算通过率。任签：主审批人与加签人合在一起按任签处理。

没有勾选加签人员参与审批：主审批人在前台选择了加签人员，单人、会签、任签均需要加签人员审批完成后回到主审批人。

是否需要审批人在此审批节点上再选择一个人员与自己一起进行审批。

在系统后台，第一步：流程中心>审批单设置，新建审批单。第二步：创建审批流程，在对象处直接选择创建的审批单名称即可。

如果流程为阶段流程，则可以在销售机会的某个商机阶段执行或者在可视化流程中的某个阶段执行。

例如，审批通过率设置50%，两个审批人一个人通过即审批完成。

单人：一个人审批。任签：多人接收，一人审批。会签：所有审批人员审批（每一个审批节点同时提交给多个审批人，需要所有的审批人员同意，才能进入下一个审批节点）。

可以，双击提交申请节点，在提交属性的审批设置部分，勾选意见留言必填。

可以，双击提交申请节点，在提交属性的基本信息部分设置。

序号可以自行输入阿拉伯数字，一般为整数，如果一个对象设置了多个审批流程，可以用序号进行划分，然后按照序号顺序执行审批流程。例如：客户对象设置了序号为1和2的两个审批流程，一条数据先走序号1的审批，审批通过后，序号为2的审批提交按钮就会出现。

业务类型不可以多选，但是可以不进行选择，那么该对象下所有类型都执行该审批流程。

正在审批中的数据还会按照旧版的审批流程执行，撤回重新提交会执行新版的审批流程。

在需要的节点后面先连接网关，由网关在连接至多节点。

由配置的拒绝后动作决定。拒绝后动作为“退回初始节点修改完毕后返回给当前审批节点”时，走旧流程，其他拒绝后动作走新流程。

可以，在流程审批节点属性的审批编辑中设置。

审批流程中启动设置中设置了提交权限。

后台配置好销售机会审批流程，设置为阶段审批流程，在销售阶段里流程绑定相关审批即可。

对数据有查看和编辑权限的人。

只要有数据编辑权限就可以进行审批编辑。

系统默认的审批意见不可以，但可以通过添加文本字段，然后把该字段添加到审批编辑设定中实现。

待我审批的客户视图，需要对客户对象配置了审批流程，且此审批流程为启用状态时才显示。

新版审批流程支持设置抄送人。

不适用。

默认为and关系。

审批流程分支条件为非汇总型计算字段，则不会重新同步计算此字段的值，而是直接提交审批。计算型字段计算汇总数据有延迟，如果此字段取值于汇总型字段，则会导致计算汇总未取到值已进行审批，导致走错分支。

按照设置审批流程的序号来执行，如1和2，先执行1，1的审批流程结束后可以选择是否在提交2。

审批模式为单人审批和多人接收一人审批时支持添加动态审批人。

可以。

创建新版本，在网关后面拖一个人工节点，把网关和人工节点连接。

可以。

退回至上一级节点时，只能退回上一级审批通过的节点，即如果上一级节点包含多个分支，则只能退回之前审批通过的分支节点。

在提交审批时，系统会判断当前数据符合哪个审批流的初始条件，选择符合初始条件的审批流执行。如果当前数据符合多个审批流的初始条件，则选择序号最小的审批流执行。序号最小的审批流审批结束后，如果还有其他符合执行条件的审批流，还可再次提交审批，同样会在其他符合条件的审批流中选择序列号最小的执行。

未提交的数据均执行新版审批流。

审批连续两个节点为同一用户，每个任务到达都会有通知消息。

支持。

该问题是由于在审批流程中设置了初始条件导致，请提交审批之前确认是否已满足条件。

销售线索转移之后，虽然所属部门变了，但是触发规则生效仅对创建新数据或者编辑数据才会生效，转移不是编辑，所以不会触发规则。

系统不支持该操作，自动流只能手动新建、编辑触发，或者通过trigger调用接口。

可以。

触发规则条件不支持计算字段。

每次创建或更新数据时，判断是否满足规则条件：新建数据时，在满足规则条件的情况下规则生效。更新数据时，仅在数据从未满足规则条件到满足规则条件的情况下规则生效。注意：选择此项后，规则对每个对象可以生效多次，但是如果编辑的是与规则条件无关的字段，规则不生效。

每一次创建数据时，判断是否满足规则条件，如果满足规则条件，规则生效。注意：规则只在创建数据时生效一次，更新数据规则不生效。

第一步在系统后台相应对象中，添加一个单选字段【XXX】，设置选项列表值（如待审批、审批拒绝）。第二步添加触发事件，事件类型选择【更新记录】，将第一步添加的单选字段的值设置为【审批拒绝】。第三步修改相应的审批流程，设置初始条件，添加条件【字段XXX不等于审批拒绝】。第四步设置审批完成后事件，选择审批拒绝后事件，事件类型【更新记录】，添加第二步设置的触发事件。设置完成后，某条已经被拒绝的数据再次提交审批会报【当前记录不符合审批的要求，无法提交审批】。

目前不支持通过触发来创建日程或者任务，只能手动新建。

系统前台导入不支持触发触发规则，后台导入可以选择触发或者不触发触发规则。

审批编辑字段现有逻辑：进入编辑页面会展示有值字段，没有值的会默认隐藏，需要手动点击添加更多条目。

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