本篇汇总系统配置与权限管理190个实战问题，涵盖部门与用户管理、角色权限设计、数据共享规则、系统安全策略、License分配与版本管理等，是CRM系统管理员的案头必备。
本篇共收录 189 个高频实战问题
部门用户及权限（113题）
Q：是否可以控制敏感信息不允许用户导出？
可以通过职能控制，在字段使用（编辑对象）中设置是否允许导出。
Q：团队成员数据传递的规则是什么？
假设有A、 B 、C三个员工：A在营销部、B在销售部、C在市场部，销售部是营销部的下级部门。
1.A的角色是本级及下级部门，A不是B的直属上级，C的数据加了B为团队成员，此时不传递，所以A看不到。
2.A的角色是本人及下属，A是B的直属上级，C的数据加了B为团队成员，此时传递，A可以看到。
3.A的角色是本级及下级/本人及下属，C的数据共享给B，此时B的上级可以看到；C的数据共享给B所在销售部，此时A可以看到。
Q：当创建完多维度后，如何设置每位用户的区域/业务/产品线等维度归属？
像设置用户的所属部门一样（相关是指可以看到相应数据，但不能操作）。
Q：什么是数据权限多维度？
企业可根据自己的需要决定是否开通更多数据维度，可开通维度包括但不限于区域、业务、行业、产品、合作伙伴。
Q：基于条件的共享规则，每个对象最多可添加多少条？
每个对象最多20条。
Q：当修改共享规则后，需要在哪个页面中单击重新计算？
共享规则管理页面（系统后台，用户和权限管理>共享规则）。
Q：在添加共享规则后右侧的[重新计算]有何用处?
为保证数据的准确性，当修改共享规则后，需要在[共享规则管理]页面中单击重新计算（相当于同步） 。
Q：通过共享规则共享数据时，将自动进行权限传递。数据权限的传递规则是什么？
1.当用户的数据权限设置为公共组时，只能看到共享给公共组的数据。2.当用户的数据权限设置为部门时，能看到共享给自己、共享给下属和共享给本部门用户的数据。3.当用户的数据权限设置为本部门及下级部门时，能看到共享给自己、共享给下属、共享给本部门用户和共享给下级部门用户的数据。4.当用户的数据权限设置为外部部门时，能看到共享给自己、共享给下属、共享给外部部门用户和共享给下级部门用户的数据。
Q：被共享规则引用的公共组是否可以删除?
可以删除，但是删除后对应的共享规则也会被删除。
Q：流程用户组和公共组的区别是什么?
流程用户组是一组用户的集合，流程用户组适用于审批流、工作流的设置、 线索自动分配规则。公共组的组成可以包括用户、部门、其他公共组等，可配合共享规则和商机排行设置使用。
Q：助理作为一种特殊的角色和职能存在，有修改数据的权限吗？
设置为经理助理的用户与其经理具有相同的数据权限，但仅能查看数据，不能修改数据。
Q：集成用户会占用购买的用户数吗？
集成用户功能需要联系销售易单独进行开通，集成用户也会占用购买的用户数。
Q：部门管理员有查看本部门数据的权限吗？
部门管理员不具有查看本部门和下级部门数据的权限，只适用于发布部门公告。
Q：含有子部门的部门可以合并吗？
不可以。
Q：已经被引用的用户职级允许删除吗？
不允许。
Q：许可证如何批量分配和收回？
在系统后台的部门用户管理中，选中多个用户后单击用户授权，然后追加许可/收回许可。
Q：如何查看系统中license已使用数量及剩余数量？
在系统后台的许可信息（许可管理>许可信息）中查看（已使用/剩余）。
Q：如何开启数据权限多维度？
如果需要开通其他维度，需要联系销售易完成。部门作为默认管理维度，对全部对象都启用，且不能被禁用。
Q：管理维度使用方式用于设置什么？
如果开启除部门以外的其他维度，则用户和对象都将分别关联多个维度，需要从包括部门在内的多个维度进行权限控制，管理维度使用方式用于设置各对象启用哪些维度控制。
Q：创建了共享规则后没有生效?
在系统后台，用户和权限管理>共享规则，找到相应对象，尝试单击重新计算。
Q：共享规则支持哪些对象范围?
共享规则支持为价格表表、产品、报价单等标准对象，添加共享规则时，具体可见的对象列表与您开通了哪些license有关，此外还支持对自定义对象添加共享规则。
Q：什么是共享规则？
共享规则为用户在团队成员和部门维度数据权限之外提供额外的数据访问能力，可以将特定数据所有人的记录或者符合某种条件的记录共享给目标用户基于数据负责人：数据来源为公司相关部门，系统默认有部门、公共组、部门及下级部门，选定其中一个，设置为共享数据来源。
Q：怎么开通集成用户？
集成用户功能需要联系销售易单独进行开通，集成用户也会占用购买的用户数。
Q：部门数据移交后，用户的所属数据怎么处理？
移交的员工连同其全部业务数据都会被转移至新部门，转移后新的部门主管可以查看转移员工在原部门的全部业务数据。
Q：合并部门时，有什么限制？
不能合并含有子部门的部门。
Q：后台管理中，角色权限高级设置是什么？
角色权限高级设置是设置每个模块下，每位用户可以看到的数据范围、操作范围。
Q：用户现在是手机号登录系统，想切换成邮件作为登录账号？
先离职，再复职。
Q：用户离职了，该用户创建的BI视图怎么办？
通过后台批量转移，转移BI视图。
Q：怎么设置人员离职？
人员离职前先确定离职用户数据归属，然后一般进行以下几步处理：1.转交数据。2.取消授权。3.设置离职。
Q：更改用户部门时，用户数据怎么处理？
更改用户部门时，用户拥有的数据可以选择留在本部门或转移至新部门。
Q：用户资料中职位、职能、职级有什么区别？
职位是公司的实际职位；职能决定用户的功能权限；职级用于审批层级设置。
Q：如何更改用户部门？
在用户编辑页面，部门栏重新选择，选择后需要决定目前数据的所属部门。
Q：后台管理中，角色和职能有什么区别？
角色用于控制用户查看数据的范围和通讯范围。职能用于控制用户可以使用哪些对象（功能）以及对象中的哪些字段。
Q：用户可以批量导入吗？
在系统后台，用户和权限管理>部门/用户管理，可以在新建用户时选择导入用户。
Q：怎么建立多层级部门关系？
在系统后台部门/用户管理中，建立新部门时，需要在父部门旁边单击新建（+）按钮。
Q：怎么挪动部门？
在系统后台部门/用户管理中，选择要挪动的部门，点击编辑按钮，修改父部门。
Q：职能功能权限和角色数据权限可以导出吗？
可以，支持单条数据和批量导出。
Q：为什么通讯录中看不到别的部门的同事？
在系统后台，用户和权限管理>角色管理，找到相应角色，在社交权限部分勾选全部内部部门。
Q：怎么更换人员的部门?
在系统后台，用户和权限管理>部门/用户管理，选择相应用户进行编辑，然后新部门。
Q：怎么重置密码?
在系统后台，用户和权限管理>部门/用户管理，选择相应用户，单击重置密码。
Q：用户账号能不能删除？
只有没有激活的用户账号才能从系统中删除。
Q：怎么委托登录？
在系统后台，用户和权限管理>部门/用户管理，选择需要委托的用户，单击委托登录。
Q：怎么分配角色和职能？
在系统后台，用户和权限管理>部门/用户管理，选择用户，单击分配角色和职能。
Q：怎么创建账号？
在系统后台，用户和权限>部门/用户管理，新建用户。
Q：怎么给用户授权？
在系统后台，用户和权限>部门/用户管理，选择用户，单击用户授权。
Q：普通员工的账号锁定了怎么办?
方法1：管理员在系统后台，用户和权限>部门/用户管理，选择用户，单击解除锁定。方法2：登录用户可直接在登录界面单击忘记密码进行账号解锁。
Q：能不能让一个人同时看见2个不相关的部门数据？
可以，此人角色权限给本部门，相关部门加上另一个部门。
Q：为什么有些自定义对象在职能管理里面没有？
查看不出现的对象是否为子对象，子对象不会出现，子对象权限跟着主对象走。
Q：为什么前台列表页没有新建的按钮？
职能管理中此对象没有给新建的权限。
Q：用户和权限>部门/用户管理中，用户名字下面的黄色管理员是什么意思？
可以针对该部门或该部门的任意一个下级部门发布公告。
Q：为什么部门不能删除？
只有满足以下条件才可以删除：部门下没有任何人员（包括在职、离职、禁用）、部门下没有任何的数据。
Q：助理设置的作用？
助理设置用于设置经理助理，可以将任何一个用户设置为经理，也可以为任何一个经理设置一个或多个助理。被设置为经理助理的用户与其经理具有相同的数据权限，但仅能查看数据，不能修改数据。
Q：默认共享设置中内部用户默认访问权限-由父级控制的作用？
对于子明细对象，用户是否能进行查看、编辑、删除或转移数据等操作，取决于其能否对父对象数据执行相应的操作。
Q：默认共享设置中内部用户默认访问权限-公用读/写的作用？
所有用户都可以查看、编辑所有数据记录，但不能删除和转移。即使用户有删除、转移的功能权限，也不能作用于仅能通过默认共享设置查看到的数据。
Q：默认共享设置中内部用户默认访问权限-专用的作用？
只有数据记录所有人可以查看、修改、删除和转移这些数据。所有人的直属上级或部门层级上的用户需要依赖其功能和角色数据权限才能获得相应权限。
Q：默认共享设置中内部用户默认访问权限-公用只读的作用？
所有用户都可以查看数据记录，但不能编辑，删除和转移数据。即使用户有编辑、删除、转移的功能权限，也不能作用于仅能通过默认共享设置查看到的数据。
Q：部门维度数据权限下-本部门及下级部门的作用？
用户本人拥有的数据本部门中所有成员拥有的数据下级部门中所有成员拥有的数据通过共享方式共享给该用户的数据通过共享方式共享给本部门成员的数据通过共享方式共享给下级部门成员的数据下级部门指层级上所有的下级部门，如果存在外部部门，则包括外部部门。默认同时启用本人及下属设置。
Q：部门维度数据权限下-本部门的作用？
用户本人拥有的数据本部门中所有成员拥有的数据通过共享方式共享给该用户的数据通过共享方式共享给本部门成员的数据默认同时启用本人及下属设置。
Q：部门维度数据权限下-本人及下属的作用？
用户本人拥有的数据用户所有下属拥有的数据所有下属拥有的数据包括下属作为团队成员可以访问的数据。通过共享方式共享给该用户的数据通过共享方式共享给其下属的数据。
Q：部门维度数据权限下-本人的作用？
用户本人拥有的数据通过共享方式共享给该用户的数据。
Q：新建角色中的公共和资源组有什么区别？
公共：所有管理员都可以访问并管理此角色。资源组：只有有权限的管理员才能访问并管理此角色。
Q：通过用户接口更改用户的登录账号提示email or phone is wrong，但是更改的信息没问题，是为什么？
被更改的用户，原登录账号必须是在单租户中存在，在其他POD环境中都不存在，这样才可以通过接口更改成功。
Q：管理员编辑用户时，并未调整密码规则，后台会记录一条密码规则变更日志，这是为什么？
这种情况是租户注册开始就没点过密码规则，后台密码规则ID记录是-101，在编辑用户会默认读取一下规则，记录为默认密码规则。
Q：后台职能设置里的管理资源是什么功能？
管理资源是为了设置管理员管理系统中职能和角色的权限范围。
Q：可以批量给用户追加/收回角色和职能吗？
可以，在系统后台，用户和权限管理>部门/用户管理，在用户列表中，左侧小方框勾选需要追加/收回角色和职能的用户，单击分配角色和职能。
Q：可以批量给用户追加/收回用户授权吗？
可以，在系统后台，用户和权限管理>部门/用户管理，在用户列表中，左侧小方框勾选需要追加/收回授权的用户，单击用户授权。
Q：批量移除用户职能时提示：请为以下用户保留至少一个主要职能，是什么意思？
移除职能时如果移除了用户的主要职能就会有此提示，不能移除用户的主要职能。
Q：普通管理员职能中后台功能全部授权，但是创建用户选择部门的时候提示没有数据，是什么原因？
角色中用户对象的权限改为全部。
Q：如果一个账号有开通多个租户，密码规则应该遵循哪一个租户的设置？
密码有效期和强制密码历史都按照最强的密码规则处理。
Q：如何将两个部门合并为一个部门？
在系统后台，用户和权限管理>部门/用户管理，单击部门合并，然后在弹出页面中选择要合并的两个部门。
Q：如何将一个部门的部分人员和数据移交给另一个部门？
在系统后台，用户和权限管理>部门/用户管理，单击部门数据移交，然后在弹出页面中选择移出部门、移入部门以及要移交的用户。
Q：外部用户如何在通讯录中查找到内部用户？
在系统后台：第1步：用户和权限>数据权限多维度管理>数据权限设置，启用通讯录权限。第2步：用户和权限>部门/用户管理>外部用户管理，找到对应人员，选中后单击编辑按钮权限设置：在相关部门中添加部门。
Q：为什么默认管理员职能，在后台安全设置里没有外部账号绑定？
需要授权license CRM旗舰版功能-单点登录。
Q：为什么系统设置-安全设置菜单下没有双因素认证开关？
1.双因素认证需要单独开通。2.已经开通过单点登录的系统，不会再启用双因素认证机制。
Q：为什么详情页布局里无法调整按钮？
检查是否开通license：CRM旗舰版功能-自定义按钮。
Q：系统是否支持设置密码有效期？
支持，在系统后台，系统设置>安全设置>密码规则设置，如果设置了具体天数，系统会在到期前一周发送系统通知给用户，并且到期后需修改密码才能登录系统。
Q：相关部门下显示的组织架构和实际组织架构不同？
相关部门下显示的部门包括外部部门，如果没有授权PRM license，在相关部门处可以看到外部部门，但是在部门用户管理中看不到外部门组织架构。
Q：APP设计器-品牌设计-CRM登录页，不能配置域名，点击前往域名设置后回到后台首页，是什么原因？
1.设置域名首先在系统后台的域名设置处配置域名。2.如果系统设置内没有域名设置，需要单独开通该功能。
Q：已开通了双因素认证license，但是无法授权，怎么办？
在系统后台的登录登出规则中，勾选双因素认证。
Q：用户登录提示：请使用第三方网址进行登录，是什么原因？
配置过单点登录，可以在系统后台，安全设置>认证方式中，将认证方式中的销售易取消勾选。
Q：用户后台看不到新建的其他业务类型？
请检查此用户是否授权多业务类型的license。
Q：用户离职了，其下的文档怎么转出？
在系统后台，办公设置>文档>文档转移，可以把文档转移给其他用户。
Q：用户在老公司用过销售易系统，当时的登录邮箱会自动带到现在新公司的登录邮箱账号信息上，无法删除，怎么办？
需要先将该用户在老公司租户里的账号进行离职操作，离职后，在新租户编辑该账号，删除登录邮箱信息即可。
Q：怎么限制用户添加团队成员？
在系统后台，用户和权限>职能管理中，找到团队成员管理，取消新建团队成员权限。
Q：禁用了用户后，该用户所属的数据也会被删除吗？
用户禁用后，数据不会被删除，但是无法在列表页通过筛选所有人来查找该用户下的数据，需要在列表页导出数据查找。
Q：已离职用户没有取消直属上级，上级是否还能看到离职用户数据？
如果上级角色权限为本人及下属，就可以看到。
Q：前台搜索人员搜索不到？
1.查看该用户是否已经离职。2.如果用户是启用状态，可尝试点编辑重新保存一下。
Q：给用户设置离职时提示该用户名下还有一条客户数据，但是为什么在前台客户对象中找不到？
1.在合作伙伴中查找。2.新建一个BI视图，简单表中拖入客户所有人、客户名称，查找该用户名下是否还有数据，如果没有，则是缓存导致，直接离职即可。
Q：职能中有编辑权限，但是前台无法编辑，怎么办？
1.检查角色设置的数据权限。2.检查是否有主子明细，主数据没有编辑权限，那么子数据也不会有。
Q：用户角色查看数据范围是本人，修改权限是全部，是其他经理的助理，此用户是否可以修改其他人员的数据？
不能，仅能修改自己的，不能修改添加助理后查看到的数据。
Q：如何设置共享数据给用户后，用户也可以修改？
在共享规则中用户访问权限等级设置里，将访问权限改成读写即可。
Q：字段对用户设置了只读，系统前台为什么没有生效?
检查该用户是否有多个职能，如果有多个职能，则权限取合集。
Q：账号在其地方电脑上登录后忘记退出，如何使其快速退出？
可以将其禁用后再从新启用。
Q：为什么未激活用户无法删除？
请看下是否该用户名下有数据，需要先把数据转移给其他人，才能删除该用户。
Q：在后台角色管理中设置了社交权限为本人下属人员，但没有起作用，是为什么?
在系统后台，检查用户和权限>数据权限多维度管理>数据权限设置，是否勾选启用通讯录权限，如果没有，请勾选此项。
Q：电话字段掩码设置不成功是什么原因？
在系统后台，用户和权限管理>职能管理，在后台功能的系统功能中勾选是否可以查看掩码数据。
Q：删除角色时提示角色已经被关联，不能被删除，是为什么？
1.查看在职状态下是否有用户属于此角色，如果有，需要更改用户角色。2.查看在禁用、离职、锁定状态下是否有用户属于此角色，如果有，将用户启用后，更改角色后再设置禁用。
Q：系统后台用户分机号最多支持多少位？
用户分机号支持8位。
Q：CRM中的基础功能指什么？
主要指是否能够登录系统。
Q：用户被设置为禁用状态后有什么影响？
不能登录系统。
Q：在职用户可以修改绑定的手机号号码吗？
可以，需要先将该在职用户设置离职后，编辑该用户的信息进行修改。
Q：员工账号设置离职，是否可以重新启用？
可以。
Q：内部用户的数据里如何添加外部用户为团队成员？
在系统后台，第1步：用户和权限管理>数据权限多维度>数据权限设置，启用通讯录权限。第2步：用户和权限管理>角色管理>社交权限，勾选外部下级部门和全部外部部门。
Q：没有给用户分配编辑的权限，但是共享数据权限是读写，用户是否可以编辑数据？
不可以编辑数据。
Q：设置了经理助理，助理的上级角色设置为本人及下属，助理上级能否看到经理权限范围内的数据？
不可以，助理不具有数据传递性。
Q：用户不能修改权限范围内的数据？
可尝试检查是否开启了数据多维度，查看多维度的权限是否允许修改。
Q：禁用用户，系统依旧显示此用户在登录？
被禁用的用户在网页端再次操作界面的时候，禁用才会生效。
Q：用户列表是否可以导出？
在系统后台，用户和权限>部门/用户管理，页面右上角新建用户右边下角标中单击导出用户即可。
Q：已禁用的用户重新启用后为什么登录不进去？
已禁用的用户重新启用后需要重新授权才可正常使用系统。
Q：公司有人员离职后，是否可以更改登录的账号给另外一个人使用？
可以，在部门用户管理部分，找到该用户设置为离职，单击编辑更改账号信息，可以修改登录账号。
Q：职能功能权限和角色数据权限批量导出不是实时的吗？
职能功能权限和角色数据权限批量导出是异步导出，需要在前台消息通知中下载。
Q：用户导入模板中支持语言编码、时区、币种吗？
支持。
Q：用户导入模板中的语言编码列的数据从哪里获取？
从租户多语言（系统后台，系统设置>租户多语言设置）中设置的语言获取。
系统配置（17题）
Q：从哪里可以查看到销售易系统不支持的手机型号？
通过文档中心 > 产品手册 > 通用类产品 > 系统基础配置 > 《系统兼容性说明》文档中的移动端兼容性可以了解。
Q：在系统后台配置登录登出规则时，勾选“租户级授权登录访问”下的“租户管理员能够以任何用户身份登录”，会对什么类型的用户生效？
勾选此项，表示系统管理员能够以任何用户（包括内部用户和外部用户）身份登录系统。
Q：在网页端登录系统后，默认最长空闲时间的计算规则是什么？
空闲时间是指用户登录销售易系统后未进行任何操作的时间段。例如，若用户单击了左侧菜单，则此行为会被视为一次操作，然后重新开始计算当前用户的空闲时间。
Q：系统前台个人设置授权账号登录访问权限中的“代理Token设置”功能针对哪些用户生效？
在系统后台的安全设置 > 登录登出规则中，当系统管理员勾选了“管理员获取用户Access Token”且设定为“用户授权”时，所有内部及外部用户在系统前台的“代理Token设置”中，均能够设置“允许管理员获取我的Access Token并以我的身份调用接口”。
Q：在用户登录日志中，当认证结果失败时，是否能够查看具体的失败原因？
目前不支持查看。
Q：系统后台的系统设置 > 基本设置中，公司默认语言设置的是中文，但用户登录页面却显示英文，是什么原因？
因为用户在登录系统时，所使用浏览器的语言设置的是英文。在登录前的页面，包括注册、登录、密码找回等页面的语言，均与用户当前浏览器所设置的语言保持一致。此外，系统发送的验证邮件和短信内容也和浏览器使用语言保持一致。
Q：用户登录日志中记录的移动端 IMEI 设备号，与在手机上查看的 IMEI 号不同，是什么原因？
用户登录日志中显示的IMEI设备号是手机操作系统提供的设备ID（ANDROID_ID），目前无法取到手机相关中显示的IMEI号。
Q：用户登录日志的记录逻辑是什么？
网页端登录日志记录逻辑：输入账号密码登录一次，就记录一次登录日志。
移动端登录日志记录逻辑：
1.输入账号密码登录一次，就记录一次登录日志。
2.免密登录期间，每个自然日记录一次登录日志。例如：今天10:00首次使用APP ，会记录一次登录日志，11:00切出APP，14:00继续使用APP，此次不会再记录登录日志。第二天（明天）首次使用APP时，会再记录一次登录日志，除首次外的当天任何时间使用APP都不会再记录登录日志。
Q：与钉钉集成后，用户从钉钉工作台进入销售易系统时，是否会记录一次登录日志？
如果是首次登录，则会记录一次登录日志。之后，在设置的“Web页最长空闲时间”（系统后台 > 安全设置 > 登录登出规则）范围内重新进入系统时，将不再记录登录日志。
无论从网页端还是移动端的钉钉工作台进入销售易系统，登录日志记录逻辑中的“Session”有效期，均取自“Web页最长空闲时间”。
从企微端进入销售易系统也是如此。
Q：销售易系统有几种登录入口？
销售易系统的登录入口有四种类型：
1.统一登录入口：https://login.xiaoshouyi.com/。
2.应用级入口（不同应用有不同的标准入口），
CRM：https://crm.xiaoshouyi.com/，
PRM：https://prm.xiaoshouyi.com/，
3.个性化域名的登录入口（不同应用有不同的标准入口），例如：yourcompany.my-prm.xiaoshouyi.com。
对于个性化域名入口，如果系统设置了单点登录的认证连接器并禁用了销售易标准登录方式，系统将自动跳转至该连接器配置的相应认证系统的登录地址页面。
4.单点登录入口，
每个单点登录的认证连接器都有唯一的地址，系统会自动跳转至相应认证系统的登录页面。
Q：在海外使用销售易APP访问中国区的租户时，APP访问速度会有影响吗？
销售易在全球范围内提供CDN加速服务。用户在亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲以及大洋洲的主要区域，通过销售易APP访问中国区域内的租户时，手机网速保持正常的情况下，访问速度不会受到影响。同样，这些区域的用户在访问位于其他区域的租户时，访问速度也不会受到影响。
Q：如何查看租户所在的 Pod？
登录系统后，通过 URL 即可识别。规则为：子域名中“crm-”后的字符串即为 Pod 名称。例如，https://crm-p05.xiaoshouyi.com 对应 Pod 为 p05。
Q：销售易系统出口 IP（对外访问的 IP）是什么？
有关销售易系统出口 IP 的说明，请参考文档中心 > API中心 > Open API > 出口IP说明。
Q：销售易支持哪些浏览器及版本？
销售易推荐使用谷歌浏览器。支持的浏览器及最低版本如下：Chrome 92、Edge 109、Safari 15、Firefox 102。
Q：浏览器弹窗推送消息有哪些限制？
当消息内容相同时，系统在 1 分钟内不会重复触发推送。
Q：系统是否支持与 OSS 对接？
销售易是否支持与外部系统（如 OSS）对接，需要根据具体业务需求及第三方系统的集成能力，由项目组进行评估。系统本身提供开放数据 API 用于数据集成，并支持标准 SAML 和 OAuth 2.0 协议实现单点登录。
Q：错误代码 5000000，提示系统异常是什么意思？
错误代码 5000000 通常表示系统内部执行异常。该错误为通用异常码，具体原因需结合上下文日志。
安装配置（17题）
Q：后台绑定企业微信提示绑定失败？
原来绑定的试用租户未从后台解绑，直接从企微端后台删除了应用，这种情况需要联系销售易处理。
Q：未开通过销售易租户的情况下如何获取企业微信应用？
对于销售易新客户，可以通过以下方式获取销售易标准应用：
1.进入企业微信第三方市场。（https://open.work.weixin.qq.com/app）。
2.在【第三方市场】页面，单击应用与小程序。
3.在应用与小程序中，找到销售易应用。
Q：关于销售易企业微信应用升级的说明。
企业微信应用升级一般包括以下几种情况：
1.从试用版升级到付费版。
2.从专业版、企业版等升级到旗舰版。
3.应用使用人数扩充。
4.付费版延期。对于第一种情况，可在企业微信第三方市场中直接付费购买；对于其他三种情况，建议先联系销售易客户成功经理或销售经理，咨询后购买。
Q：企业微信通讯录修改方式是什么？
销售易企业微信应用添加完成后，如果需要对通讯录进行修改，建议在企业微信中修改通讯录，修改完成后，会自动同步到销售易系统中。在销售易系统中的修改，目前不会自动同步到企业微信。
Q：企业微信应用如何解绑企业与销售易租户的映射关系？
在系统后台，集成>企业微信集成管理中进行解绑。
Q：CRM里如何绑定企业微信外部账号？
在系统后台，集成>外部账号绑定>未绑定用户列表中批量编辑，在外部应用账号处填写企业微信用户的企业微信账号。
Q：在企业微信工作台中打开销售易CRM提示：请稍后重试，老客户可联系管理员进行账号绑定，如何解决？
在系统后台外部账号绑定中查看对应问题用户是否正确绑定了企业微信账号。
Q：在系统后台绑定企业微信界面，看不到绑定配置的入口，如何解决？
由于产品进行了限制，如果没有开通企业微信任何应用的license（三方或者自建），那么后台入口这里就会屏蔽，如果需要请联系销售易客户成功经理或销售经理进行开通。
Q：企业微信是否支持网页端和移动端单点登录？
支持，但移动端只有企业微信自建应用支持。
Q：一个CRM租户能否关联多个企业微信企业？
目前一个租户只能绑定一个企业微信企业。
Q：老客户安装企业微信应用后，如何添加新的用户？
老客户不会从企业微信向CRM同步通讯录，因此依旧需要在CRM中添加用户，然后可以和企业微信账号绑定。
Q：在企业微信商城安装的CRM应用如何同步通讯录到CRM内？
需要开启通讯录同步助手，以便全面获取企微通讯录数据并展示在CRM系统中，详情请参考系统后台的帮助文档。
Q：企业微信的通讯录可以直接同步到CRM里来吗？
从商城安装下载使用的新客户支持自动同步通讯录；先开通了租户，再通过系统后台添加企微应用的老客户不支持，需要手动绑定。
Q：企业微信添加非本企业用户为好友是否有数量限制？
目前根据企业微信官网消息是没有限制的。
Q：如何购买企业微信应用？
请联系您的客户成功经理或销售经理咨询。
Q：安全设置里的外部账号绑定是什么功能？
目前外部账号绑定可以与企业微信进行绑定，绑定后可以通过企业微信小程序进入销售易系统。
Q：解绑企业微信时提示：当前corpId已绑定第三方应用，不能变更或解绑，如何解决？
可尝试以下操作：需要登录企业微信的后台，在应用管理中心删除销售易APP，然后在销售易后台的安全设置中外部用户绑定中取消用户绑定，再在企业微信接入中的应用授权管理和内部应用接入中，清理相关应用后再进行解除绑定。
系统License问题（22题）
Q：License-发运接收管理，控制什么？
发运单/发运单明细/装箱单/装箱单明细/收货单/收货单明细。
Q：License-结算管理，控制什么？
结算单/结算单明细。
Q：License-退换货返修管理，控制什么？
退货授权/退货授权明细/返修单/维修项/维修项模板/维修项记录/维修项条目。
Q：License-技能管理，控制什么？
技能/技能评分项/员工技能/必备技能。
Q：License-服务项目管理，控制什么？
服务项目/服务阶段/服务任务/时间表/资源/任务资源分配/资源分配/工时/项目基线。
Q：License-维保计划管理，控制什么？
维保计划/维保计划明细。
Q：License-备品备件管理，控制什么？
仓库/仓库明细入库单/入库单明细/出库单/出库单明细/移库单/移库单明细/领料单/领料单明细/退料单/退料单明细/个人备件库/个人库明细/物料转移/物料消耗。
Q：License-资产管理，控制什么？
资产/配件。
Q：License-高级派工管理，控制什么？
派工平台。
Q：License-派工管理，控制什么？
派工单/派工池/派工物料明细。
Q：License-表单管理，控制什么？
表单模板/表单/测评/投票/调查。
Q：License-邮件，控制什么？
邮件模板管理。
Q：License-短信模板，控制什么？
短信模板管理。
Q：License-短信服务，控制什么？
短信服务设置。
Q：现场云中的高级派工管理License控制的是哪个模块？
控制派工平台的使用权限。
Q：怎样开通使用 BI？
开通需要联系您的客户成功经理，开通后需要由系统管理员进入后台，在License分配页面为需要的用户开通BI模块，并在职能管理处勾选数据看板。
Q：license-BI专业版功能—基础能力，控制什么？
简单表格（柱形图/条形图/折线图/饼图/商机漏斗/KPI卡片图（原数字图）)、预置数据源、视图、看板、最佳实践、穿透数字、日期格式化、简单排序、其他基础配置能力（维度、度量、筛选）、其他基础配置能力（表格视图样式配置）、BI组件化配置、合计小计、看板手势设置、数据分享、模型与系统集成。
Q：license-BI旗舰版功能—高级能力，控制什么？
包含企业版全部功能、高级图形、自定义字段能力、数据分享、视图联动下钻、阈值同比/环比、多维度排序、看板全局筛选（通用筛选、自定义筛选）、时间切片。
Q：license-BI专业版功能—最佳实践，控制什么？
最佳实践。
Q：在APP设计器中为销售人员在首页添加了某BI视图，但销售人员在首页查看视图时显示权限不足是什么原因？
请检查销售人员是否有BI的相关license 授权。
Q：为什么有些分享的BI视图，普通已授权BI的用户看不到？
有些BI视图属于高级BI能力，必须有BI高级授权的license才能看到这些视图。
Q：客户已经开通高级BI功能，为什么在BI视图中最佳实践下无视图显示？
缺少业绩拆分实体的license（截止目前2003版都是这样，但是后期会在规划处理）。
系统安全（13题）
Q：用户在单点登录时，显示错误码：2031105，并提示“您的CRM账号未与第三方登录账号绑定，请选择其他方式登录”，是什么原因？
用户可能未与第三方账号进行绑定。管理员可在系统后台的左侧导航菜单中，单击安全设置 > 单点登录，然后单击连接器后操作列的的用户图标进入用户绑定操作页面，并查看该用户是否已绑定第三方账号。
Q：销售易移动端的H5页面，是否支持对接到客户方的微信公众号中，即以微信公众号作为入口登录销售易系统？
可以实现，但不支持直接与微信公众号认证对接，即不支持以微信公众号作为认证源单点登录到销售易系统。
对于认证，目前有以下两种方案：
1.通过公众号登录销售易系统时，使用销售易系统的标准登录方式（账号密码方式），即用户进入系统时需要输入账号密码登录。
2.利用第三方 IDP，实现从微信公众号单点登录到销售易系统。关于销售易系统单点登录的更多信息请参考文档中心 > 产品手册 > 通用类产品 > 系统基础配置 > 《系统单点登录配置说明》
Q：在设置密码规则后，若用户在登录系统时，输入错误密码次数超过了设置的最大值，导致账号被锁定，系统是否会自动解锁？
系统不会自动解锁，但可以通过以下两种方式进行账号解锁：
1.用户自行通过“忘记密码”功能解锁账号。
2.系统管理员在系统后台的用户和权限管理 > 部门/用户管理中，选择被锁定账号，并单击“解除锁定”解锁账号。
Q：在多人共用同一账号的场景中，若有人离职，如何将之前已登录的账号强制退出，防止离职人员继续使用账号访问而导致数据泄露？
在系统后台的安全设置 > 密码规则中，将配置项“修改密码登出规则”设置为“退出登录其他设备”。如此配置后，一旦密码被修改，之前在其他设备上的登录将被强制登出。
Q：出于安全考虑，启用了双因素认证，在使用邮箱 + 密码的认证方式下，是否可以将手机验证码作为二次验证的认证方式？
在系统后台的安全设置 > 登录登出规则中开启双因素认证时，可自定义设置认证优先级，将“手机验证”优先级提升至首位即可。此外，建议进一步勾选“当有多重认证方式时允许用户选择认证方式”，以便用户能够根据个人偏好选择最便捷的认证方式。
Q：用户登录系统时，提示“如果您仍然不能登录，请联系您的系统管理员”，是什么原因？
由于管理员在系统后台开启了Web访问限制功能，用户必须切换到正确的网络环境，即处于IP限制范围内才可以登录系统。
Q：登录系统时，是否可以只使用短信验证码的方式登录，而无需输入密码？
目前不可以，需要通过账号 + 密码的方式登录系统。短信验证码可在启用双因素认证后，在进行二次验证时使用。
Q：是否支持配置实现从多个第三方系统单点登录到销售易，同时也能通过销售易的标准登录页面进入系统？
支持，销售易系统支持同时启用标准认证登录方式 + 多个单点登录方式，且每个单点登录可单独配置用户的身份映射关系。
Q：启用强密码安全策略后，是否会自动适用于所有当前用户？使用弱密码的历史用户在启用强密码规则后如何处理？
1.修改密码规则后，新的规则会自动适用于所有已关联该规则的用户。
2.系统会向所有关联用户发送邮件或短信提醒，要求尽快修改密码。已登录用户可正常使用，但在退出后再次登录时，系统会校验其密码强度；若不符合新规则，将被强制要求修改密码后才能继续登录。
Q：用户密码规则生效后，重置密码生成的随机密码是否符合规则？
是，系统根据用户关联的密码规则生成随机密码，并发送到用户邮箱或手机号。
Q：密码有效期到期前多长时间，系统会发送邮件提醒？
系统会在密码到期前 7 天自动发送邮件提醒用户。
Q：用户能否使用海外手机号登录 CRM 系统？
国内环境暂不支持使用海外手机号登录。由于国内短信服务商不支持向海外手机号发送短信，注册、激活、找回密码等操作可能无法完成。如确有需要，可联系销售易开通海外手机号使用，但建议仅用于存储手机号，不作为登录账号（未做强校验）。
Q：系统报错系统登录异常，请稍后重试或与管理员联系，error:2030075(系统错误，请联系管理员)，这是什么原因？
错误码2030075 表示第三方认证用户 ID 与销售易账户 ID + 租户 ID 的映射关系不存在。即当前单点登录账号未在后台“第三方账户绑定”中关联销售易登录账号。
版本问题（7题）
Q：BI企业版为什么不能新建数据源？
新建数据源需要BI智能分析高级能力的职能。
Q：哪个版本支持对表格的列宽进行调整？
BI企业版和旗舰版。
Q：在BI视图中，柱状/条形图等样式配置中展示形式共三种，为什么有的租户不能选择百分比？
查看此租户是否为企业版，此功能只有旗舰版才支持。
Q：为什么在BI中找不到相应模块的引用字段？
截止2011版本，引用字段不支持在BI中显示。
Q：在BI视图中，为什么找不到客户下字段名称为退回原因的字段？
截止到2104版本，BI暂不支持该字段显示。
Q：在BI视图中，度量这个选项有字数限制吗？
目前是限制函数的个数不超过25个，如果无函数，可以简单理解为不超过25个字段，但是如果一个字段中有25个函数，那就仅能放1个字段。
Q：在BI视图中，是否可以添加文本域字段？
截止到2011版本，简单表和透视表都支持添加文本域字段。
关于我们
辽宁博观创意科技有限公司，扎根东北，深耕 CRM 领域，具备大型 CRM 系统全流程交付能力。
业务覆盖 CRM 调研规划、系统实施、二次开发、ERP 系统集成、AI 应用落地、售后运维等一站式全链路服务。无论小微企业还是大型企业，我们都同等重视每一位客户。
我们坚持长期主义，不做一锤子买卖，致力于与客户建立长期稳定的战略合作关系，陪伴企业数字化持续成长。
资深 CRM 技术顾问：林锋
联系方式：189-0405-4976
邮箱：linfeng@xsycrm.com.cn