本篇聚焦CRM系统搭建核心能力，覆盖249个高频问题，包括自定义对象与字段设计、页面布局配置、列表视图与筛选器、看板搭建、数据校验与查重规则等，帮助实施人员快速构建业务模型。
本篇共收录 249 个高频实战问题
对象及字段（89题）
Q：对象内多个业务类型是否可以调整顺序？
系统后台对象-业务类型中单击重新排序即可。
Q：引用字段已经隐藏，且表单布局也去掉了，但是新建的时候还是会显示在查看全部下面，是什么原因？
引用型字段，在表单布局无法去掉（默认最后一列），如果不希望展示，可以在禁用或者删除字段。
Q：主子明细字段的为什么没有“随父复制”的配置功能？
主子明细的主子双方必须都是自定义对象，且必须开通breeze表单或者新的Neo表单。
Q：新租户新创建的自定义对象，详情页下活动记录页面为空，为什么?
后台设置>活动记录>字段>来自(多态关联字段) >支持对象范围，添加新增的业务对象。
Q：自定义对象中的系统标准字段如何查看是否必填?
如果开启了表单布局，则在表单布局中查看，否则在详情页布局查看。
Q：计算公式字段有什么特殊情况？
标准对象客户和销售机会中，计算公式-汇总字段既支持主子明细，也支持一般关联关系。
Q：自动编号字段有什么限制条件？
自动编号字段，为现有记录生成自动编号只在新建字段时可以勾选，编辑字段时不能勾选。
Q：日期字段有什么限制条件？
日期类型字段创建后，日期与日期+时间两种类型不能进行切换。
Q：单选字段有什么限制条件？
同一个单选字段的选项内容不能相同，且最多支持添加1000个选项值。
Q：多选字段有什么限制条件？
同一个多选字段的选项内容不能相同，且最多支持添加200个选项值（引用通用选项集时，最多只能引用200个）。
Q：字段勾选加密后，还可以记录操作日志吗？
字段勾选加密后，不再支持操作日志的记录，但不影响已经存在的操作日志。
Q：存在历史数据的字段，可以勾选加密吗？
如果字段存在历史数据，则不允许勾选加密。
Q：已经加密的字段，可以修改为不加密吗？
对于已经选择加密的字段，不允许取消勾选加密。
Q：加密字段的长度有限制吗？
长度最多为70个字符。
Q：文本字段掩码字段展示权限怎么设置？
可以在后台设置-用户和权限-职能管理中配置查看掩码数据的权限。
Q：加密字段在前台页面展示会隐藏吗？
字段加密不影响前台展示，只对数据存储进行加密操作。
Q：私密信息在销售易系统中可以进行加密操作码？
可以在新建、编辑的时候对文本、电话、邮箱类型字段进行加密存储设置。
Q：文本字段支持掩码吗？
可以在新建、编辑文本类型字段时，勾选掩码显示并进行相关设置。
Q：自动编号插入字段有什么限制？
仅允许插入当前对象的文本、单选类型字段，最多可以插入5个字段，不允许重复插入同一个字段。
Q：引用字段和计算字段有什么区别？
引用字段在新建页面可以展示，计算字段不能；计算字段可以在BI中使用，引用字段不能。
Q：为什么同一个字段有的用户可以编辑有的用户不可以？
字段对于该用户的所属职能设置了只读权限。
Q：单选字段是否可以引用通用选项集里面的选项？
可以。新建单选字段时选项信息选择通用选项集，选取通用选型集里面的字段即可。
Q：多选字段是否可以引用通用选项集里面的选项？
可以。新建多选字段时选项信息选择通用选项集，选取通用选型集里面的字段即可。
Q：不需要的字段是否可以删除？
目前只有自定义的字段可以删除，系统标准字段不能删除，部分字段可禁用。
Q：字段中所有职能可见此字段-只读什么意思？
勾选只读，被勾选的职能用户在系统前台可以查看但不能编辑该字段。不能单独只勾选只读，需要可见、只读同时勾选，否则无法查看该字段。
Q：字段中所有职能可见此字段-可见什么意思？
勾选可见，被勾选的职能用户在系统前台可以查看、编辑该字段，反之则无法查看。
Q：字段中所有表单布局使用此字段-常用什么意思？
勾选常用之后，当字段较多时，该字段会直接显示在新建页面中，而不需要单击查看全部。
Q：字段中所有表单布局使用此字段-必填什么意思？
勾选必填之后，在新建页面该字段必须填写内容，如果不填写保存会报错。
Q：字段中的默认值如何使用？
设置了默认值之后，在新建时此字段就会直接显示预设好的默认值，如果不修改就会按照默认值保存。
Q：主子明细字段中的批量新建什么意思？
勾选之后，在新建子明细数据时候可以一次新建多条明细数据。
Q：主子明细关系为什么在新建子的时候右上角没有新建，需要选取子对象的按钮？
主子明细的字段设置了筛选条件且勾选了只能只能从筛选结果中关联数据。
Q：文本中的扫码录入是干什么的？
勾选之后，该字段支持手机端扫描编码录入。
Q：主子明细字段中的随父复制什么意思？
勾选之后，复制主对象时可以将子对象一起复制。
Q：哪些字段支持掩码？
文本、电话、邮箱类型字段。
Q：字段中的掩码显示是什么意思？
勾选之后，该字段的值在系统前台将以掩码形式显示。例如：130****0297。
Q：哪些字段支持唯一属性？
文本、整数、电话、邮箱类型字段。
Q：字段中的唯一属性是什么意思？
勾选后，该字段的值将不能重复。
Q：自定义业务对象A关联了【客户】和【联系人】对象，能否实现在关联选择联系人时的查找列表中只显示关联的该客户下的所有联系人？
设置关联关系字段的查找筛选器：联系人.公司名称.客户.客户名称-等于-字段-A.客户.客户.客户名称。
Q：如何设置计算出两个日期类型字段相差的天数？
添加计算型字段，计算类型选择数字。
Q：NUMBERSTRING函数生成的值前面自动带人民币三个字，如何去掉？
再加一个SUBSTITUTE函数。SUBSTITUTE(NUMBERSTRING(此处插入金额字段),人民币)。
Q：每个对象下可以创建多少个自定义字段？
在字段配置页面，鼠标放在【添加自定义字段】按钮左侧问号处可以查看各类字段的上限值。
Q：如何调整手机端对象列表页显示的可排序的字段？
系统后台：用户界面>移动端>开始设计>页面管理>对象列表页，进入需调整的对象，单击筛选/排序设置，选择排序字段。
Q：图片类型字段怎么添加水印？
系统后台：业务对象>字段>图片类型>编辑>水印设置，添加水印。
Q：是否支持配置新建编辑页面的字段？
系统后台表单布局中可以配置支持编辑和新建页面的字段。
Q：系统自带的省市区通用选项集最多可以添加多少个选项？
省上限为37，市上限为377，区上限为3136。
Q：业务对象下的相关对象所显示的字段是否能够进行统一配置？
可以，在该对象详情页面中，单击相关对象，在组件设置>相关列表页中可配置相关列表中显示的字段。
Q：引用字段能否再被别的业务对象引用？
不可以。
Q：移动端关联关系字段可以设置选择此字段下对象时所展示的字段信息吗？
可以，系统后台：用户界面>移动端>对象详情页，找到该业务对象名称，单击查找列表>显示字段设置。
Q：计算字段中，公式中字符过长，无法保存怎么办？
计算型字段中，公式中包含的字符最多1000个，建议优化自定义字段中的API名称，以减少字符个数。
Q：日期函数中，日期加减和时期+时间加减时有什么区别？
日期加减时计算结果为天数，日期+时间加减时计算结果为小时数。
Q：计算公式类型的字段最多支持多少位小数？
目前最多支持到14位。
Q：计算类型字段小数位最多支持多少位？
实数、货币类型字段小数位数最多支持14位，可设置万元、百万等大数据单位的存储，基于此类货币字段定义的计算公式类型字段的单位也需要与基础字段的单位对等，所以计算公式类型字段返回的小数位也支持14位。
Q：后台删除主子明细字段时提示字段正在被聚集公式使用，是什么意思？
检查此对象的主对象中是否设置了关于子对象的计算型公式，如果有，删除字段即可。
Q：对象的字段有字段依赖性设置，且在布局中没有配置显示任何有依赖关系的字段，为什么在新建数据时仍然提示字段校验未通过？
检查所有的依赖字段中是否设置了默认值，如果有默认值，则无论布局中是否显示此字段，新建数据时都会报错。
Q：计算型字段是否支持汇总日期类型字段？
MAX和MIN支持汇总时间和日期类型字段，SUM和COUNT不支持。
Q：计算公式中如果有负数出现，是否按照负数来计算？
计算公式中有负数就按照负数计算。
Q：为什么不能在对象中引用本对象中的字段？
先要自关联，再引用。
Q：数字类型的字段是否可以和货币类型的字段直接进行计算公式计算？
在计算公式类型选择数字或货币的情况下，可以正常运算。
Q：关联关系字段设置了查找筛选器条件后，关联设置（只允许从筛选结果中关联数据）勾选与不勾选有什么区别？
勾选与不勾选都不影响查找列表页显示数据的多少，只影响查找列表页左上方的搜索框的搜索方式，不勾选，搜索结果为在所有数据中查找结果，此时筛选器设置的条件无效，勾选，只能从满足条件的数据中搜索。
Q：计算型字段的更新机制？
1.如果是取某个字段的值，则源字段的值发生变化，计算型字段的值也会更新。2.如果计算公式使用满足条件时返回某个值，则不满足条件时显示为空。
Q：关联关系字段中关联设置有什么作用？
勾选后，只能选择满足筛选条件的数据。
Q：哪些字段类型支持唯一属性配置？
文本、整数、电话、邮箱类型字段支持唯一属性配置。
Q：系统预置的所有通用选项集是否都能被单选和多选字段引用？
系统预置的通用选项集（行业通用选项和系统通用选项（省市区））只能被单选字段引用，不能被多选字段引用。
Q：自动增长字段是什么意思？
自动增长字段指的是自动编号字段。
Q：为什么汇总字段无法选择关联关系对象下的字段？
目前计算公式汇总字段支持汇总子明细的字段。客户、销售机会支持汇总关联关系对象的字段。
Q：业务员新建数据时，系统报错“没有可用的业务类型，请联系管理员！”，是什么原因？
第一步系统后台查看该业务员的所属部门和职能；第二步系统后台查找相应对象，选择业务类型，单击编辑；第三步查看该业务员的所属职能是否勾选可用，如果没有勾选请进行勾选。
Q：如何计算两个日期的差值?
第一步在系统后台的对象中添加两个日期型字段。第二步在该对象中添加一个计算型字段，计算类型为数字，计算公式中选择第一步新建的两个日期型字段并进行减法运算。需要注意的是这两个日期型字段必须为同一个类型，都为日期类型，或者都为时间类型。两个日期类型的字段进行减法运算后结果为相差的天数，两个时间类型的字段进行减法运算后结果为相差的小时数。
Q：自定义对象发布快捷记录为什么报实体校验未通过？
系统后台编辑自定义对象，勾选上启用活动记录即可。
Q：系统自带的字段类型是否可以做更改？
已经建好的字段类型不支持更改。
Q：一个对象是否允许设置两个带唯一属性的字段？
目前一个对象只能设置一个带唯一属性的字段。
Q：自定义对象在删除时已经确认前台没有数据且没有任何关联关系，为什么还是提示有关联关系不允许删除？
可以在系统后台标准对象活动记录中找到“来自”字段，修改支持对象范围，将需要删除的对象从已选列表中拖到左边后保存，然后再删除自定义对象。
Q：系统中哪些字段支持设置默认值？
目前销售易系统支持设置默认值的字段有：文本、单选、多选、文本域、整数、实数、货币、日期、时间、电话、邮箱、网址、百分比、布尔型。
Q：单选字段引用通用选项集的省份、城市、区县，为什么系统前台并不联动？
虽然引用的是系统通用选项集的省份、城市、区县，但仍需要在字段依赖性中设置控制字段和依赖字段（不需要设置详细的选项对应值）。
Q：系统内的电话号码是否可以增加掩码？
在系统后台编辑对应的电话字段，勾选增加掩码选项即可。除了电话字段，客户、联系人、线索中的部分字段可以在业务参数设定-查重设定-隐私设置中设置。
Q：设置了字段依赖性后，如果设置了控制字段为常用，那么在新建数据的时候，依赖字段能否一起显示出来？
不可以，需要将依赖字段也设置为常用才可以一起显示出来。他们之间的可见性是相互独立的，不受依赖关系控制。
Q：创建主子明细字段时，怎样判断谁是主对象，谁是子对象？
先在需要设置为子的对象中添加主子明细字段，其中对象名称关联的是主对象，相关列表中是子对象。
Q：引用字段可以修改么？
不可以修改引用的字段。
Q：字段针对职能用户设置了可见+只读，在审批编辑设定中，此职能用户是否可以对字段进行编辑？
不可以，审批人在审批中编辑数据时，字段将不可见。
Q：关联关系字段可以设置默认值吗？
可以，关联关系字段只能设置与当前关联对象相关的字段为默认值。
Q：错误信息：字段已被检索条件使用，如何解决？
1.请查看系统前台对象中是否有数据。2.请查看系统后台审批流、工作流、触发规则、触发事件中是否引用了字段。3.请查看系统后台设关联关系、主子明细、校验规则中是否引用了字段。如以上排查都没有问题，请拨打400技术电话或通过在线与销售易客服人员联系。
Q：单选字段和多选字段的选项上限是多少？
单选最多支持1000个选项，多选最多支持200个选项。
Q：字段类型可以变更吗？
已经建立成功的字段不允许修改字段类型，建议禁用原字段并新建一个字段。
Q：自定义的单选值可以删除吗？
1.选项列表中的值如果被系统引用（例如校验规则），则不允许删除。2.如果选项列表中的值没有被系统引用，则无论在系统中是否该字段上有数据，选项列表中的值都允许删除。3.选项列表值的删除替换操作是异步操作，单击删除并保存修改后，系统会将历史数据进行处理。完成后，有通知消息通知管理员。4.如果单选或者多选类型字段引用的是通用选项集，则无法在该字段上删除选项列表值，删除选项列表值时提供用现有的值来替换或者使用空值来替换。
Q：自定义的多选值可以删除吗？
1.选项列表中的值如果被系统引用比如校验规则，则不允许删除该选项值；2、如果选项列表中的值没有被系统引用，无论在系统中是否该字段上有数据，选项列表中的值都允许删除；3、选项列表值的删除替换操作是异步操作，点击删除并保存该修改后系统会将历史数据进行处理。完成后，有通知消息通知管理员；4、如果单选或者多选类型字段引用的是通用选项集，则无法在该字段上删除选项列表值，删除选项列表值时可以用现有其他值来替换或者使用空值来替换。
Q：多选类型的字段可以设置字段依赖性吗？
可以，支持配置多选类型的字段依赖，但多选字段只能作为依赖字段，不能作为控制字段。
Q：自定义的单选选项值可以禁用吗？
可以，禁用后用户在系统前台将无法选择，但是历史数据不处理，且修改历史数据时，该单选字段仍可以选择已禁用的值（一旦成功变更为非禁用值后，将无法再选择已禁用值）。
Q：自定义的多选选项值可以禁用吗？
可以，禁用后用户在系统前台将无法选择，但是历史数据不处理，且修改历史数据时，该多选字段仍可以选择已禁用的值（一旦成功变更为不包含禁用值后，将无法再选择已禁用值）。
Q：对象中的字段是否可以实现单选的级联选项？例如，某一个选项选择了A，在A下面可以接着选择a1、a2等。
将两个字段设置为单选类型的字段，通过设置字段依赖性即可实现。例如：第一个字段的选项包括A、B、C，第二个字段的选项包括a1、a2、b1、b2、c1、c2，然后设置字段依懒性，将第一个字段设置为控制字段，第二个字段设置为依赖字段。
Q：系统预置的所有通用选项集是否都能被单选和多选字段引用?
系统预置的通用选项集(行业通用选项和系统通用选项(省市区) )只能被单选字段引用，不能被多选字段引用。
页面布局（43题）
Q：在详情页布局设计器的资料组件中，字段为什么没有勾选常用或必填的配置项？
请检查是否开启了表单布局，如果开启了表单布局，则常用和必填设置须在表单布局中配置。
Q：能否在新建/编辑页面，也显示只读字段?
在详情页布局或者表单布局中勾选显示只读字段。
Q：为什么详情页布局里无法调整按钮?
检查是否开通license : CRM旗舰版功能-自定义按钮。
Q：详情页布局可以设置多个吗？
可以设置多个，然后可以按角色和业务类型进行分配。
Q：旧版表单子对象的主字段设置默认值后，在创建主数据时，对象的默认值带不出来是什么原因？
目前旧版表单不支持，新版表单支持。
Q：前台列表页能否打开就按照创建时间降序排列？
可以，在系统后台相应对象的布局-列表视图中调整。
Q：列表布局是做什么的？
列表布局控制列表中数据的显示顺序、使用的视图、汇总的字段以及按钮的显示等。
Q：表单布局是做什么的？
表单布局控制新建数据页面展示的信息，包括字段内容、字段顺序、是否为常用字段等。
Q：详情页布局是做什么的？
详情页布局控制详情页数据的展示信息，页面布局决定了资料页面的布局，包括字段内容，字段顺序等。
Q：为什么新建的列表视图没有在移动端和网页端显示？
在系统后台检查是否将该列表视图添加到列表布局中的已选择视图里了。
Q：如何设置在全局搜索中查看更多字段？
通过系统后台的搜索布局进行显示字段的设置。
Q：数据列表页，选中数据后，为什么页面上方没有如转移、删除等批量操作的按钮？
在系统后台（系统设置），相应对象>布局>列表布局中，添加需要的功能按钮。
Q：可以一键锁定多条数据吗？
在列表页中可以批量锁定，也可以通过列表布局设置是否允许用户锁定。
Q：后台资料配置的字段展示列为2列，但是前台还是以1列的方式显示?
文本域字段默认单独显示一列，其他字段正常两列显示。
Q：某一个字段在详情页布局显示，职能也勾选了，为什么新建的时候不显示此字段？
检查是否启用并设置了表单布局，在表单布局里未设置此字段则不显示。
Q：为什么在全文检索设置了N个字段，但检索后看不到?
目前全文检索可以对有数据权限和无数据权限的数据单独设置显示字段，可以在搜索布局中查看具体配置情况。
Q：系统后台创建的列表视图为什么删不掉？
先在列表布局中去掉此列表视图，然后再进行列表视图的删除。
Q：能否把某个列表视图默认为用户打开后的第一个视图？
不可以，用户打开后显示的列表视图是该用户上次退出时选择的列表视图。
Q：移动端详情页端可以隐藏空值字段吗？
可以，系统后台对象详情页布局中隐藏空值字段部分勾选手机端即可。
Q：新建页面可以设置字段多列展示吗？
可以，在表单布局中设置字段展示列数。
Q：布局中的查找数据列表有什么作用？
如果其他对象与此对象关联，那么在其他对象填写此关联字段信息时，会弹出的关联数据选择页面，查找数据列表用于设置此页面中列表表头的显示字段。例如订单添加产品明细时产品列表表头的字段就是产品布局中的查找数据列表配置出的字段。
Q：布局中的BI视图二级列表有什么作用？
在首页或详情页单击视图某个地方后下方加载出来的数据列表表头的显示字段。
Q：如何设置列表默认的排序规则？
在系统后面，相应对象>布局>列表视图中设置排序规则。
Q：为什么列表视图没有【我负责的...】，创建【我负责的...】提示重复？
检查该对象是否为主子明细的子对象，新建自定义对象没有设置任何字段前进入布局默认有四个列表视图，但是建立一个主子明细的字段之后，就会变成三个列表视图，不会有【我负责的...】。主子明细的子对象默认没有【我负责的...】视图，但数据库中存在【我负责的...】视图，所以使用该名字会提示重复。
Q：对象主字段总是处于列表页的第一列，用户如何在系统前台对象列表页调整对象主字段的顺序？
以客户对象为例：1.在客户对象列表页，将鼠标放到表头客户名称字段右侧的下拉三角形按钮处，然后单击解除锁定。2.单击对象列表页表头最右侧的齿轮，调整字段顺序即可。
Q：创建主数据时，子对象中的字段支持显示帮助文本吗？
旧版表单不支持，新版表单支持。
Q：在后台新建了字段，但是新建数据时不显示新建的字段，是什么原因？
检查下后台详情页布局或者表单布局（如果启用了表单布局）中是否设置了显示此字段。
Q：什么是NEX 扩展？
NEX 扩展指扩展销售易系统中的标准页面。
NEX 扩展分成两部分，Dayone 扩展为原扩展方式，即刷新扩展点，插入扩展点等扩展方式；Neo扩展为用Neo组件搭建的页面，实行以json的方式进行扩展开发。
Q：Neo组件扩展目前适用于哪些页面？
目前只有表单页面支持Neo 组件扩展，并且需要开通Neo 表单。
Q：NEX页面扩展开发支持的接口有哪些？
支持销售易Open API接口、销售易Rest API接口第三方接口。
Q：NEX页面扩展开发支持的页面类型有哪些？
网页端：列表页、详情页、表单页（新建、编辑页）。
移动端：表单页（新建、编辑页）。
Q：rpa-js中移动端扫码登录vscode后点击进入商机创建页面，不能刷新商机扩展点，是什么原因？
目前商机移动端不支持RPA扩展点。
Q：如何调试RPA JS扩展代码？
Web端可以在Chrome浏览器控制台Sources中加断点，调试代码。H5端可以在Chrome浏览器控制台Sources中加断点，调试代码。Mobile端可以使用console.log()打印信息进行调试。
Q：如何使用表单关联关系字段setValue方法?
setValue的参数是对象，一般需要两个字段id和name，但每个对象的名称字段不同，例如产品的名称为productName。使用getValue方法查看数据格式，再使用相同的格式把值set回去。EXT.getValue().then((data) => { console.log(data);})
Q：私有云Chrome插件提示当前页面不支持该插件工具，如何解决？
Chrome插件有安全限制，只能在指定的网站上开启，新的私有云地址需要添加到白名单中，并发布新版本。如果私有云有需要使用Chrome插件的需求，请联系销售易，告知私有云测试环境和正式环境的完整域名，VS Code插件和RPA API不受影响，可以直接在私有云新环境上使用。
Q：如何区分网页端是不是新表单？
浏览器中单击右键，选择检查，class上有brz-和breeze-前缀的，是breeze表单。如果是a-，则是neo表单。
Q：getValue()方法为什么拿不到值？
RPA JS扩展代码运行在单独的Web Worker中，和主应用之间的通信都为异步，返回结果的类型都是Promise。所以需要用Promise的方式取值：EXT.getValue().then((data) => { console.log(data);})。
Q：Chrome或VS Code工具中提示有错误，怎么解决？
除语法错误外，错误一般有两种情况：
1.RPA框架添加了新方法，和工具的方法对应不上，需要更新Chrome和VS Code插件。
2. Chrome或VS Code工具中的代码提示功能，利用了TypeScript的typings.d.ts的能力，可以看到VS Code打开的文件后缀是.ts（非.js），但为了降低使用门槛，RPA JS扩展代码是用JavaScript编写，所以请忽略任何和TypeScript相关的报错，VS Code可以在右下角选成JavaScript的Language Mode。无论哪种报错，都不影响RPA的运行，只是工具里的语法检查。只要能使用VS Code发布成功，就是可以运行的RPS JS扩展代码。
Q：实体A上的某个扩展点可以用，实体B上一样的扩展点为什么不行？
扩展点暴露出的方法和方法的代码提示，统一由框架自动生成，但是不同实体的业务代码和实体上扩展点的逻辑在实现上有所差别。例如：客户名称字段是文本类型，对应到FormTextInputExtensionPoint扩展点（表单所有文本类型字段都对应到这个扩展点上），但实体不同，客户名称有特殊逻辑。客户实体中的客户名称调用了工商信息，订单实体中的客户名称选择后会清空商机和联系人等。
Q：保存完的RPA JS扩展代码为什么还需要发布?
点击Chrome或VS Code工具中的保存按钮，会将RPA JS扩展代码保存到租户下extensions类型的记录中，以便下次读取extensions类型的记录，继续开发。点击Chrome或VS Code工具中的发布按钮，会编译并打包RPA JS扩展代码保存到租户下bundle类型的记录中，主要为了IE浏览器的用户。运行时使用的是bundle类型的RPA JS扩展代码。v2011版本后Chrome工具中提供了不打包不压缩的发布功能，如果RPA JS扩展代码不多并且用户没有使用IE浏览器，或者打包后的代码有问题，想用打包前的代码进行测试，可以使用Chrome上的发布功能。
Q：编写完的扩展代码，在Chrome按调试按钮生效，发布后不起作用，是为什么？
需要放到生命周期方法中，需要注意：编写了表单加载完成后的生命周期方法，点击调试后，需要关闭表单再打开，重新触发表单的加载，扩展代码才能生效。点击发布后，需要刷新浏览器页面或重启移动端/企业微信端应用。
Q：保存和发布RPA JS扩展代码需要什么权限？使用RPA JS扩展需要什么权限？
无论是VS Code插件、Chrome检查或RPA API，只要能在Admin中看到开发菜单，就有保存和发布RPA JS扩展代码的权限。
Q：在哪些需求和场景下，适合使用RPA JS扩展开发?
RPA JS扩展开发可以让我们通过编写一些简单的代码来改变UI的行为，主要为了满足UI上的定制需求，例如对UI的元素进行显示隐藏、调整样式、简单的逻辑修改等。
下面列举了一些不适合使用RPA的场景：
1.在RPA中进行数据校验。例如用户填写表单时，某个字段必须符合特定条件才能保存。应该优先使用校验规则，如果不能满足，在自定义API中进行校验，校验建议放到后端实现。
2.使用RPA在前端隐藏敏感数据。例如不希望用户看到某个表单项，在前端隐藏。如果是敏感信息，只在前端隐藏非常不安全，浏览器或APP实际上已经从后端获取到了数据。
3.现有能力可以实现，例如使用RPA调整表单字段的顺序。表单字段顺序来自于布局设计器，应该通过设计器调整顺序。
视图（85题）
Q：智能分析云中的视图支持哪几类试图？
表格、柱状图、条形图、饼图、折线图、漏斗图、KPI、双轴图、气泡图、仪表盘、雷达图、管道图、地图。
Q：智能分析云中的视图中的度量是什么意思？
指考核指标，例如像总金额、总人数等数值型的字段。
Q：BI视图设置中对于维度的选择，目前支持哪些功能？
支持排序和时间粒度的选择。
Q：BI视图设置中，如果维度选择机会所有人，那么点击排序（升序）含义是什么？
是指按所有人名称英文首字母进行排序。
Q：视图中导出的数据量最多支持多少？
最多支持10000。
Q：智能分析云中的视图筛选器中，针对时间类型的字段可以设置两种方式：相对时间和绝对时间，各代表什么意思？
相对时间指正常选中的时间，绝对时间指可以自定义选择的时间区域。
Q：为什么统计出来的数据和系统里的源数据对不上？
后台业务数据变化之后，用BI视图做的字段更新有延迟。
Q：首页BI视图支持什么类型的条件筛选？
支持时间、部门、人员和区域。
Q：为什么管理员可以正常查看BI视图，有的用户查看BI视图时提示权限不足？
请确认问题用户有没有BI企业版功能-高级能力授权，有些视图属于高级视图，缺少授权就会提示权限不足。
Q：为什么用户视图库中的视图没有公开视图的小锁的按钮？
后台职能权限>BI智能分析基础能力>公共视图管理。
Q：截止到2104版，查询BI视图报错SQL查询太复杂。
系统用SQL中的join出现的次数衡量视图查询复杂度，如果用户的数据权限比较复杂，那么关联权限表后的join次数就可能超出限制。目前我们join限制是200，如果仍旧报此错误，证明复杂程度真的非常高。但是全数据权限的人可以查询，因为不需要关联权限表。
Q：分享给别人的BI视图，这个人可以看到视图，且在实体下也能看到数据，但是视图数据显示为0是为什么？
对于有嵌套度量的视图，视图中度量里放的字段对应的所有实体及实体下的数据必须有相应的查看权限。
Q：将看板分享数据给另一个人，这个人看到的看板中的目标视图为什么还是只展示自己的数据？
老版的目标视图不支持分享数据。
Q：在BI数据透视表中，为什么开启了行合计，但是不显示？
请检查是否有Y轴维度，否则不存在行合计。
Q：BI视图是否支持自定义层级的维度补全？
目前不支持自定义层级的维度补全，需直接拖取对象下的字段补全。
Q：如何进行BI柱形图柱子高低排序？
BI柱形图的度量高级排序：（1）只用度量降序，取每个分组数字最大的数字依次降序，并非整个柱子，并非某一个固定的分组。（2）只用度量升序，取每个分组数字最小的数字依次升序，并非整个柱子，并非某一个固定的分组。（3）如果需要整个柱子高低排序，需要用度量+X轴两个综合。
Q：简单表支持合并单元格吗？
简单表可以进行合并单元格操作。
Q：表格支持文本域吗？
支持。
Q：新建视图时，左侧的引用度量是什么意思？
复制其他人视图到我的视图，打开后，这个视图的度量会出现在引用度量下。
Q：启用数据多维度的产品纬度之后，实体下所属产品线的字段支持在BI视图中作为筛选条件吗？
目前不支持。
Q：在BI视图中，如何统计销售机会每个阶段都上传了哪些文档？
先创建一个包含销售机会、商机阶段文件的数据源，分别用销售机会和机会ID关联数据源，然后创建视图时选择此数据源，用简单表或者透视表，X轴放销售机会名称、销售阶段、文件名等即可清楚的展示每个阶段的文件。
Q：视图取消链接之后，被添加到视图库中的视图还在吗？
视图还在，只是取消了图库中的视图和看板中的视图的关联。
Q：视图设置中取消链接是什么意思？
是指取消视图库中的视图和看板中的视图的关联。
Q：视图既设置了联动也设置了穿透，可以指定默认操作是穿透吗?
可以，编辑看板，视图右上角单击三个点，默认点击动作中勾选默认操作。
Q：最佳实践中的视图如何编辑？
最佳实践中的视图可以复制，复制后在我的视图中进行编辑。
Q：任务可以导出吗？
可以，通过BI视图导出，或者点新建任务旁边的图标，在任务统计列表页导出。
Q：BI视图可以自行调整列宽吗?
可以，在样式中填充策略选择不填充，然后添加自定义表头，在自定义表头中拖拽调整列宽即可。
Q：放在首页的KPI视图修改了视图名称后，为什么前台并未发生变化？
首页的KPI视图目前不能设置标题，只展示字段名称，修改字段名称需要编辑视图，找到这个字段，给字段重命名。
Q：BI视图销售漏斗中的总体转换率是怎么算的？
总体转换率=（当前阶段的数量/第一阶段的数量）*100%
Q：BI视图销售漏斗中的阶段转换率是怎么算的？
阶段转换率=（当前阶段的数量/上一阶段的数量）*100%
Q：BI视图样式中的填充策略是做什么用的?
全部填充：表格会根据页面宽度，自动调整列宽，将页面铺满。
不填充：表格会根据内容的多少或数字的长短来显示列宽。
拉伸最后一列：将最后一列的列宽拉伸，而其他的列宽保持不变。
Q：视图库中的最佳实践可以取消吗？
可以，管理员在系统后台，在用户职能中取消勾选BI最佳实践订阅的功能。
Q：BI度量中的环比值、环比增长值和环比增长率各代表什么含义？
环比值指对比时间内按条件筛选出来的数据。
环比增长指当前日期减去对比日期的差值。
环比增长率指当前日期减去对比日期的差值再除以对比值。
Q：智能分析云做的简单表为什么有的可以穿透，有的不能穿透？
只有业务对象的主字段，也就是业务对象列表页显蓝色的字段才可以穿透。
Q：制作BI透视表时，数值类型的字段排序，为什么没有按照正常的升序或者降序排列？
使用透视表时，排序是按照分组内排序的，维度作为分组key，在每个分组内进行排序，而不是将全部差值进行排序。
Q：在视图库中，为什么无法搜索到某看板中已存在的视图？
如果是在看板里面创建的视图或者编辑了看板中的视图，保存的时候选择了仅修改当前视图，叫本地视图，在编辑看板的时候，点击视图右上角的3个点有添加到视图库的可以判断为本地视图，不添加到视图库，视图库里面就没有该视图。
Q：BI视图中的地图中，值2:1代表什么意思？
编辑视图时，配置>颜色如果没有加度量值的话，这个值就是一个系统默认值，无特殊意义。
Q：BI视图中，什么数据会在引用度量文件夹下出现？
引用度量的使用是用户复制了其他人的视图，这个视图下的度量不是自己创建的，就在引用度量下出现。
Q：BI中数据向上累加是如何累加的？
按照x轴的维度向上累加。例如：2月份数据=1月数据+2月数据，3月数据=1月数据+2月数据+3月数据。如果有多个度量，不会按照度量单独累加，是按照x轴的维度将两个度量之和向上累加。
Q：BI视图默认的排序方式是什么？
按视图的第一个维度排序的。
Q：在BI视图中，对所属部门设置了多层级显示，为什么视图中会显示名称为“--“的所属部门？
为了确保数据总和的完整性，”--”名称所对应的数据为目前层级的上层级的汇总数据，例如，目前显示层级为第三层，但是第二层中的部门也有数据，此时在第三层显示的部门“--“中会包含第二层中的部门数据。
Q：视图中的简单表是否支持穿透功能？
支持，将业务对象的主字段，即业务对象列表页显蓝色的字段放置于表格中即可穿透至该业务对象。
Q：如果用户离职了，该用户创建的BI视图怎么办？
可以通过后台批量转移，转移BI数据。
Q：为什么目标视图仪表盘只显示数据不显示图形？
有目标值时才显示图形。
Q：做了线索的BI视图，但是统计到的数据和销售线索和线索公海数据不一致，这是为什么？
BI取线索数据只校验数据权限，无法取到公海池权限，所以统计的数据只有数据权限内的。
Q：BI中如何设置维度补全？
在样式>维度补全下可以勾选要补全的维度，需注意：（1）只能补全有选项集的字段。（2）除时间字段外，维度补全支持的字段须配置在筛选器中。（3）补全后数据量过大，则只显示前3000条数据。
Q：BI视图导出，为什么合计没有办法？
合计导不出来是因为单元格过多造成的，因为表格页面上查看是3000行结果转至得下载10000行结果导致的，后端逻辑超过一定限度就不做小计合计。
Q：为什么BI报表维度空值不显示0？
空值显示为0只限于度量，不支持维度。
Q：为什么普通用户在首页视图提示没有权限，但是在公共视图能打开？
检查此用户的职能是否勾选目标模型管理>目标数据看板。
Q：在后台配置的时候，有职级的字段内容，在BI视图中，为什么没办法找到该字段？
BI目前不支持获取用户中职级的字段。
Q：在视图中，如果新建的视图在筛选条件下没有数据，是否影响保存？
不影响，没有数据也可以保存视图。
Q：在BI数据看板处，为什么目标视图已经共享数据给到对方，用户查看的仍和管理员不一致？
目标视图和标准视图的查看权限有区别，标准视图分享数据对方即可查看到与管理员一致的数据，目标视图的权限是随目标权限控制而展示数据。
Q：BI视图展示的数据是否可以导出？
可以，打开可视化报告>鼠标移至指定视图>点击右上角的展开箭头按钮>在打开的视图详情页面右上角点击导出数据即可。
Q：用户共享目标视图模型和数据给同事，但是同事看到的数据不全，这是什么原因？
目前共享模型自己角色范围内的数据查看权限，如果用户目标的数据权限不够，是看不到权限外的数据的。
Q：BI如何保存公共视图？
新建一个报告，然后引用公共视图，在左上角有个取消链接的按钮，点击取消链接即可保存。
Q：BI视图中统计的货币类或数字类的字段，字段的格式是否和列表是一致的？
在BI视图不做任何数据格式设定，是保持一致的。
Q：BI视图中统计的货币和数字类字段是否可以重新设置数据的格式？
可以，将所需字段正确放入度量处，点击字段下倒三角标识>数值格式设定，即可重新设置数值格式。
Q：BI视图中表格数据是否最多支持3000行？
是的，前台超过3000行之后无法显示，导出最多支持10000行。
Q：BI视图中，销售漏斗下预计赢单金额和机会列表页中预计赢单金额是否展示的是相同的数据？
不是，两者的计算逻辑不一致。列表页中预计赢单金额计算逻辑是：每个阶段的对应的金额*后台设置的阶段的赢率。BI视图的计算逻辑是：每条销售机会金额*销售机会赢率然后进行相加。所以会出现列表页的字段数据和BI视图中的字段内容不一致情况。
Q：BI视图中的同比是否能够做到精确到天来进行比较？
可以。在视图条件中，筛选字段可将条件设为等于今天，在度量中即可使用当前日期范围做比较。
Q：BI视图中的分组字段支持引用字段吗？
不支持。
Q：BI中自定义度量修改公式后，为什么重新应用没有发生数据变化？
重新编辑好自定义度量内的公式后，将字段移除后再重新添加即可。
Q：透视表支持活动记录内容字段吗？
目前简单表和透视表都支持。
Q：详情页中的BI视图是否能与数据匹配？
可以，在布局中配置关联当前实体ID即可。
Q：用户业务对象的自定义字段能否导出？
用户模块的新建字段无法通过后台导出，可以通过新建数据源，在智能分析云中做BI视图导出。
Q：在做产品的BI报表时，为什么出现产品名称后带有产品名称1、产品名称2的情况？
产品名称作为产品对象的主字段，若存在产品名称重复的情况，则会标号区分不同产品。
Q：在BI视图中，字段名称后面显示括号带数字是什么意思？
有名称重复的数据时会随机添加序号。
Q：在做关于日程的BI视图时，为什么日程类型在视图中只显示数字，不显示类型的名称？
目前暂不支持日程类型字段在视图中显示，后续会进行优化处理。
Q：如果要查看某一部门中所有人的目标完成情况，可以使用哪种类型的目标视图？
使用柱型图，因为仪表盘暂时只支持单一考核对象。
Q：新建目标视图时，目标柱形图最多支持多少个柱？
暂时支持100。
Q：商机漏斗的能力范围？
展现各阶段内的商机数量和商机金额，并且支持级联和穿透。
Q：BI中哪些视图支持穿透、联动、下钻？
最佳实践和公共视图的所有图形都支持组件化，穿透和级联不支持表格形式，但表格可以被级联。BI中除透视表格和雷达图不支持穿透，其他类型视图均支持；BI中除KPI卡片图、通用漏斗、仪表盘、雷达图、管道图不支持联动，其他类型都支持；BI中除透视表格、KPI卡片图、通用漏斗、商机漏斗、仪表盘、雷达图、管道图不支持下钻，其他类型视图均支持。
Q：智能分析云是否支持明细数据的查看和导出？
视图制作支持制作出明细类报表和导出，但出于对系统性能保障的考虑，数据结果限制在3000行数据，即查询结果大于3000行时无法返回查询结果，需要缩小查询范围。
Q：创建了个人视图后，为什么在BI视图组件中进行配置时无法选择？
BI视图组件中只能展示预置视图和公共视图，如果需要展示个人视图，则必须将其设置为公开状态。
Q：BI视图中明细表的查看和导出数量是多少？
可以查看3000条数据，超出会提示，且只显示前3000条；可以导出10000条数据。
Q：BI中简单表和透视表的区别是什么？
简单表就是明细表，可对每一列进行排序、搜索操作；透视表是汇总类分析表达，支持收缩能力。
Q：BI视图中勾选空值数据显示为零后、统计结果中为什么会出现-？
当A表左连接B表后，A中有而B中没有的部分的空值，会补充为0。但在表格布局上，由于某些列被放在了Y轴而形成的矩阵表中，为了绘制这张表而出现的空白区域。
Q：BI柱形图上没有显示数字该如何设置？
编辑样式中的数据标签选择显示即可。
Q：如何去掉BI表格视图中统计结果的小数位数？
度量中选择数值格式设定设置即可。
Q：BI新建目标视图分享模型给普通用户不成功的原因？
BI目标视图分享模型给其他用户，其他用户需要正常显示此模型下在自己数据权限范围内的数据，则需在后台职能上勾选其他用户目标模型管理的职能，才能正常显示。
Q：BI视图穿透功能能将首页的筛选条件传到二级视图吗？能穿透到什么位置？
穿透功能是在最终结果集的基础上进行的，所以可以将筛选条件穿透到二级视图。当前穿透到二级列表页，列表页中的能力继承当前列表页功能。
Q：商机漏斗图中的高度和宽度分别代表什么?
商机金额和商机数量。
Q：在BI视图中，百分比类型的字段，目前支持保留小数显示吗？
放在纬度不支持保留小数，放在度量支持。
Q：关于机会的目标模型及目标已经创建，为什么销售漏斗预测中目标值仍显示：未设置？
销售漏斗预测是按照业务类型过滤，所设置目标模型考核内容处，必须添加业务类型条件，否则不能匹配。
Q：在BI视图中，为什么单选字段显示数字？
可能是数据源问题，点击同步数据源。
看板（17题）
Q：智能分析云中，数据看板和视图有什么关系？
视图是数据可视化的基本单元，看板是1个或多个视图的集合，用户通常根据一定的分析主题搭建数据看板。
Q：对于表格类需求，数据看板能实现到什么程度？
BI擅长数据的分析和可视化呈现，对于复杂的中国式表格或财务报表的处理能力较弱。目前数据看板在表格展现方面支持简单报表和标准化的交叉报表，可以通过对原有报表的拆分，以数据看板的形式实现对需求的满足。
Q：数据看板中可查询显示的数据量是多少？
最多支持3000条数据。
Q：一个数据看板最多可以放几个视图？
最多支持20个。
Q：看板组件支持权限控制吗？
可以根据数据权限、模型权限对数据进行筛选、下钻、穿透、联动的。
Q：看板筛选器配置支持字段级筛选吗？
支持字段级筛选。
Q：看板筛选器支持自定义排序吗？
可以在看板中设置自定义排序。
Q：BI看板中可以嵌入网页吗？
可以，编辑看板，在添加视图中将嵌入页面拖入看板，然后输入网页地址，保存即可。
Q：如何将一个看板复制到另一个可视化报告中？
看板名称左侧点复制按钮，弹出窗口中左侧选择要复制到哪个可视化报告中，右侧选择要复制到该可视化报告的哪一个看板前面，然后确定即可。
Q：编辑BI看板时，视图左上角黄色的图标是什么意思？
有黄色图标的视图，代表该视图已被添加到了视图库中。
Q：BI看板能发给定期发送给指定的用户查看吗？
BI看板有订阅功能，可以指定时间指定用户，发送通知消息。
Q：智能分析云中，分享数据看板，分享模型和分享数据有什么区别？
分享模型是指被分享者以自身的数据权限查看看板信息；分享数据是指被分享者以分享者的数据权限查看看板信息。
Q：放在首页的BI看板分享数据给另一个人，这个人只能看到权限范围内的数据，看不到分享的数据？
目前首页BI看板组件只支持分享模型，不支持分享数据。
Q：智能分析云数据看板支持的数据范围是多少？
目前数据支持SFA的业务对象（包含标准对象和自定义对象）中标准的字段（数据类型为单选、多选、字符串、数值型等），和少数Dummy类型的字段（含用户、所属部门和团队成员（不含联系人））。
Q：数据看板中设置部门目标视图选择考核对象时选择不到部门名称怎么回事？
因为在设置部门目标时已选择部门，而BI视图中的考核对象要选择该目标名称。
Q：在系统中是否可以通过其他方式筛选出客户下没有联系人的数据？
在BI数据看板中可以做筛选。步骤是：1.新建数据源客户与联系人相关联；2.新建视图选择透视表；3.新建一个自定义度量字段，选择联系人的计数；4.将相关字段放入配置中，即可查看到客户名称下，联系人为0的数据。
Q：勾选看板设置中的X轴动态智能跟随是什么意思？
指的是视图上X轴上采用时间类型的字段，例如订单的生效日期，在按时间进行过滤时（例如选择本年），那么此时X轴的时间粒度会变成月。
校验及查重规则（15题）
Q：查重规则支持设置哪些字段类型？
目前查重规则支持的字段：文本、单选、日期、关联关系、电话、邮箱、网址，日期（不支持日期+时间类型）。
Q：校验规则中为什么无法选择到文本域字段?
文本域字段目前不支持在校验规则引用。
Q：单个对象最多支持创建多少条查重规则？
每个对象目前支持建立5条查重规则。
Q：自动编号字段可以进行查重规则校验吗？
自动编号字段在查重规则中被屏蔽，不支持查重校验。
Q：校验规则和查重规则的优先级？
同时设置校验规则和查重规则时，只有校验规则通过后才进行查重规则的校验。
Q：查重字段为空的时候可以进行查重吗？
当查重的字段值为空值时，不进行判断，这些数据被认为不重复。
Q：查重规则支持哪些类型的字段配置?
目前查重规则支持的字段类型包括︰文本、单选、整数、实数、货币、百分比、电话、邮箱、网址、布尔型。
Q：图片、文件字段支持在校验规则、计算型字段使用吗？
可以在公式中选择图片或文件类型字段，使用ISNULL函数，来进行是否为空的判断。
Q：如何通过校验规则实现：手机号是否为空？
校验规则为：ISNULL(此处插入手机号字段)。
Q：如何通过校验规则实现：手机号必须满足11位数？
校验规则为：LEN(此处插入手机号字段)<>11。
Q：如何通过校验规则实现：创建日期必须等于2020年12月30日？
校验规则为：datevalue(此处插入创建日期字段)=date(2020，12，30)。
Q：校验规则中为什么无法选择到文本域字段？
目前文本域字段不支持在校验规则使用。
Q：N个百分比字段相加的校验规则触发逻辑？
例如N个百分比字段相加不等于1会触发报错，如果等于1不报错。要求参与计算的字段都必须有值，才能正常触发校验规则。
Q：校验规则的触发时机有哪些？
1.新建数据时。2.详情页扣框编辑时。3.前台导入数据时。4.API创建数据时。
Q：单个对象最多支持创建多少条校验规则？
每个对象目前支持建立20条校验规则。
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