销售易CRM从入门到精通(七):设备运维与备件管理实战指南

本篇聚焦设备运维与备件管理场景,覆盖51个高频问题,包括备品备件出入库、设备资产管理、质保跟踪与提醒、退货授权(RMA)、采购订单管理、发运与装箱等,为制造与装备行业提供完整运维方案。

本篇共收录 51 个高频实战问题


备品备件管理(30题)

Q:通过触发事件更改领料单状态为已领料,为什么没有生成出库单和个人备件库明细?

触发规则只是简单的改了状态而已,只有手动单击领料单的确认领料按钮,才会走现场云的业务逻辑。

Q:可以对不同人员的个人库明细进行批量物料转移吗?

不可以,系统仅支持同一个员工的个人库明细进行批量物料转移。

Q:替换个人备件库明细时,旧件数量和新件数量默认值可以取消吗?

不可以。

Q:安装个人备件库明细时选择派工单,为什么有的派工单选不到?

这里只显示当前用户负责或参与的,并且状态为处理中、已暂停、已完成、未完成四个状态的派工单。

Q:安装个人备件库明细时新建页的字段可以调整吗?

不可以。

Q:个人备件库明细详情页为什么没有安装按钮?

只能对自己的个人备件库中的好件明细进行安装操作。

Q:个人的物料转移可以批量接受吗?

可以,在列表页选中批量操作的数据,单击批量接受即可。

Q:入库单明细无法删除?

只有入库单状态为新建时,才能删除入库单明细。

Q:仓库明细为什么删除不了?

只有仓库明细的库存为0以后,仓库明细才可以被删除,否则操作时系统会报错。

Q:仓库无法停用是什么原因?

只有仓库明细中每个条目的库存都为0以后,仓库才可以被停用,否则操作时系统会报错。

Q:个人出入库记录是如何产生的?

1、领料:创建领料入库的入库记录。
2、退料:创建退料出库的出库记录。
3、备件安装: 创建安装出库的好件出库记录。
4、备件替换: 创建替换出库的好件出库记录和替换入库的坏件出库记录。
5、撤销备件安装: 创建撤销安装入库的好件入库记录。
6、撤销备件替换 :创建撤销替换入库的好件入库记录和撤销替换出库的坏件出库记录。

Q:后台职能中勾选了删除个人备件库的权限,为什么前台删除还是提示没有权限?

个人备件库只有系统管理员才可以删除。

Q:确认领料后的领料单可以删除吗?

不可以,只有新建状态的领料单才可以删除。

Q:在领料单确认领料后,在哪里查看领取的产品?

在个人备件库中,系统会自动创建一条领料入库 的 入库记录 ,同时会建立个人库明细并且只记录主产品。

Q:如果领料单的组合产品出库模式为散件出库时,在确认领料成功后,会对明细产生哪些影响?

将所有领料单明细中的组合产品的所有子明细产品,无论什么层级,进行摊平并和所有简单产品中的相同产品做累计求和处理后,再拷贝到出库单明细中。

Q:如果领料单的组合产品出库模式为套件出库时,在确认领料成功后,会对明细产生哪些影响?

1、如果领料单明细产品为简单产品,则直接将领料明细拷贝到出库单明细。
2、如果领料单明细中的产品为组合产品 , 则只拷贝该组合产品本身,不关心任何子明细的产品。

Q:入库单确认入库之后,会对那些数据产生影响?

1、入库单状态由新建变为已入库,将不能进行除了转移之外的其他操作。操作人为单击确认入库的人,操作时间为单击确认入库的时间。
2、仓库明细中与入库单明细中对应的产品数目相应增加,如果仓库明细中没有对应的产品,会建立一条新的仓库明细。如果仓库明细中产品数量高于安全库存上限,系统会给仓库负责人发送消息提醒。

Q:已入库的入库单还可以添加明细吗?

不可以,只有入库单状态为新建状态时才可以添加明细。

Q:入库单详情页为什么没有复制按钮?

只有新建状态的入库单才可以被复制。

Q:仓库和仓库明细支持后台导出吗?

支持。

Q:个人备件库在哪里取消?

后台仓库设置中关闭即可。

Q:仓库中的领料单无法删除?

状态为已领料的领料单不允许删除。

Q:为什么系统不能直接新建仓库明细,且在前台没有仓库明细的业务对象?

系统未提供直接新建仓库明细的入口,创建入库单并确认入库后,会自动在相应仓库下增加仓库明细。打开仓库后页面右上方就可以查看仓库明细,在前台无独立模块显示。

Q:个人备件库是干什么用的?

个人备件库存放自己从仓库领取的零件,现场维修时优先从个人备件库里选取零件。

Q:普通用户无法新建个人备件库明细?

只有管理员可以新建个人备件库明细,其他人可以通过领料单,仓库管理员确认领料后就自动生成明细。

Q:无法停用仓库,出现系统报错?

只有仓库明细中每个条目的库存都为0以后,仓库才可以被停用,否则操作时系统会报错。

Q:无法删除仓库,出现系统报错?

只有库存明细的数量为0或没有仓库明细,并且没有任何关联对象的仓库才可以被删除。

Q:新建了入库单,为何不能确认入库?

1、请检查入库单的状态是否为新建,入库单才可以确认入库。
2、入库单必须有入库单明细才能入库,否则系统会报错。

Q:新建了出库单,为何不能确认出库?

1、请检查出库单的状态是否为新建,出库单才可以确认出库。
2、出库单必须有出库单明细才能出库,否则系统会报错。
3、如果出库单明细中产品出库数量大于仓库对应产品的总数量,会导致出库失败。

Q:为什么入库单数据无法删除?

已入库的入库单数据是不支持删除。

资产管理(3题)

Q:现场云资产标签模板同时启用了条形码生成规则和二维码生成规则,单击打印标签后,可以选择使用的标签模板有几种?

条形码标签模板、二维码标签模板、条形码+二维码标签模板。

Q:现场云资产的编号、序列号字段是否支持生成条形码或二维码?

现场服务云支持将资产某些字段内容(如编号、序列号),生成条形码或二维码,供用户下载打印。

Q:现场云中资产打印标签按钮不显示?

通过系统后台平台工具>功能设置>现场云设置>生成条形码/二维码规则,检查必须有处于启用状态的规则,打印标签按钮才会出现。

质保管理(3题)

Q:生效中的质保可以继续添加质保产品吗?

可以,生效中的质保不能编辑,但是可以添加质保产品。

Q:新建质保档案为什么选不到该产品的质保?

该产品的质保为生效,只有生效状态的质保才能被质保档案引用。

Q:生效中的质保可以删除吗?

不可以,生效和失效的质保都不允许删除,只有新建状态的质保才可以删除。

退货授权管理(6题)

Q:退货授权明细详情页为什么没有整机替换按钮?

只有退货授权明细的处理类型是“替换”时,整机替换按钮才能显示。

Q:退货授权明细详情页为什么没有物料转移按钮?

只有退货授权明细的处理类型是无/退货/替换/高级替换时,物料转移按钮才能显示。

Q:退货授权详情页为什么没有关闭按钮?

只有退货授权状态处于新建 或已接收时才可以被关闭。

Q:退货授权操作类型中的高级替换是什么意思?

货品不值钱,或者客户非常有信用,所以企业先给客户直接发新件,满足客户需求,然后等待客户将旧件返还,甚至有的不需要客户返旧件。

Q:现场云中的仓库明细从哪添加?

仓库明细中直接导入。
创建入库单并确认入库后,会自动在相应仓库下增加仓库明细。

Q:仓库类型这个字段为什么新建仓库以后无法修改?

如果仓库已经有了明细了,由好件库变为坏件库,涉及成本的一出一入所以产品设计初衷是新建后不能修改

退换货返修管理(2题)

Q:系统后台-标准业务对象管理-维修项添加了自定义字段,但前台派工单下创建维修项不显示?

派工单下的维修项中的自定义字段在维修项记录模块添加,不是在维修项下添加。

Q:管理员账号,看不到退货按钮怎么回事?

检查退货业务类型的使用部门中是否把该账号所属部门添加上。

采购订单管理(5题)

Q:采购订单下为什么新建不了入库单?

采购订单的状态为已生效和已完成时才可以新建入库单。

Q:已生效的采购订单可以失效吗?

不可以,已生效的采购订单只能作废或者删除。

Q:采购订单的作废理由在哪里添加?

系统后台——采购订单——系统标准字段——编辑作废理由添加。

Q:采购订单生效之后还能添加采购订单明细吗?

可以,需要先解锁再添加。

Q:新建采购订单时为什么选不到某些客户?

采购订单的供应商仅可以选择客户类型为供应商的客户。

发运接收装箱管理(2题)

Q:为什么在销售易前台找不到装箱单明细模块?

在装箱单列表页可以查看装箱单明细数据,明细实体未开放到前台。

Q:发运单和接收单是1:1,1:n 还是n:n关系?

发运单和接收单是一对一关系。一个发运单对应一个接收单。

关于我们

辽宁博观创意科技有限公司,扎根东北,深耕 CRM 领域,具备大型 CRM 系统全流程交付能力。

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资深 CRM 技术顾问:林锋
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